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观点综述
【观点】
基本面维稳现货价格回升关注《节能降碳》方案对供应影响
【逻辑】
【供应】:6月供应端氯碱企业计划检修装置相对5月减少,检修装置多集中在华北、华东及西北地区,但6月逐步进入淡季,或有部分企业适度安排检修,供应端相较5月增量有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
【需求】∶需求端方面,整体需求边际向好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)氧化铝需求方面,关注铝士矿复产情况,据了解河南地区有铝士矿复产在即,预计后期氧化铝负荷有提升可能,且近期氧化铝整体利润情况较为可观,预计整体对液碱需求表现积极,河南、山西氧化铝采购价格意向上调;非铝需求方面整体维稳,维持刚需采购。
【库存】:库存方面,结合6月供需,预期库存或环比小幅去库,关注主流下游用碱情况。
【总纳】﹔综合来看,6月随检修较置环比减少,压力逐步增大,而下游需求方面,主要关注点仍在氧化铝用碱表现,河南、山西氧化铝采购价格意向上调,但提供支撑有限,据闻山东主力氧化铝用量减少,下游利好有限,预期基本面方面,烧碱仍维持偏弱僵持,现货变现方面企稳。6月关注《节能降碳行动方案》在各地施行情况,氯碱行业属于高耗能行业,方案施行或对供应端产生一定冲击,或拖动烧碱价格表现。
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