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电动车:行业拾级而上,关注电池环节。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】动力电池安全新规及节能降碳方案发布,加速落后产能出清利好产业头部公司。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周碳酸锂期现货价格小幅下跌,预计下半年产业扩张或将放缓。目前锂电持仓低位,短期排产波动不改景气度提升趋势,建议继续关注电池环节。
新技术:广州市发布低空经济行动方案,关注低空基建、运营及整机方向。5月31日广州市印发广州市低空经济发展方案,明确到2027年实现低空经济1500亿元,其中航空器制造实现产值1100亿元。我们认为广州市具备低空经济基础,展开低空经济方案速度全国领先,建议关注低空基建、运营及整机产业链。
储能:行动方案有望协助理顺价格机制,关注PCS、变压器及温控环节。《2024-2025年节能降碳行动方案》发布,明确2025年新增储能装机目标,提及需求响应能力建设并推动完善储能价格机制。PCS价格基本稳定,量增有望带动规模效应提升,有望量利齐升,变压器内外需求共振,出海逻辑持续兑现,关注PCS、变压器及温控环节。
人形机器人:本周人形机器人指数上涨3.35%,open AI重启机器人团队,6月有特斯拉股东会等催化,市场风险偏好略有回升,有望支撑机器人板块表现,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier 1标的,逢低布局高壁垒关键零部件。
光伏:本周产业链降价幅度首次收窄,产业链价格止跌或将至,当下位置不应悲观,底部区间或提前反应见底预期。我们认为光伏板块当下周期底部信号明确(亏现金成本、去库存、交易收缩),在周期定价中,周期底部区间更应关注“盈利能力/现金流强”的企业,且周期底部一般会提前反应见底预期,因此当下不应悲观,我们建议布局盈利底较高的环节,从大的环节来看,排序:逆变器>一体化组件>电池片。
风电:风电招投标、项目审批持续火热,国务院节能降碳行动方案为风电发展奠定基础。
电力设备:节能降碳方案为下一阶段电网投资指明方向,关注国内电力投资三大主线。
氢能:杭州《国家碳达峰试点实施方案》与国务院《节能降碳行动方案》相继出台,支撑绿氢需求。二季度风光项目启动将加快招标节奏,关注制氢、储运等环节。
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动
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