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电动车:美国宣布加征关税,产业链影响有限,板块景气度有望持续修复。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美国政府宣布新301关税,关税结果好于市场预期,我们认为对锂电产业链影响有限。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前锂电持仓低位,稼动率提升+材料潜在涨价+销量或超预期将提升赛道景气度,建议继续关注电池及高镍环节。
新技术:北京、南京相继落地低空经济发展行动方案,低空经济产业趋势确定。本周,北京市发布低空经济行动方案,提出3年内力争建设低空经济相关企业突破5000家。南京也提出到2026年全市低空经济产业规模发展超500亿元。核心城市低空产业趋势逻辑成立,下一步关注订单验证,关注低空基建、空管及整机产业链。
储能:国内储能维持高速增长,关注PCS、变压器及温控环节。国内4月储能新增装机达6.54GWh,容量同比+90.1%,1-4月新型储能累计新增装机5.75GW/15.72GWh,容量同比+118.0%,国内储能在23年高基数下仍维持高速增长,终端需求旺盛,关注PCS、变压器及温控环节。
人形机器人:本周宇树科技发布了其最新人形机器人产品Unitree G1,售价最低可达9.9万元,Open AI发布了多模态模型GPT-4o,对机器人行业有一定催化作用,机器人板块后半周有反弹,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier 1标的,逢低布局高壁垒关键零部件。
光伏:本周产业链持续降价,各环节领先企业或进入亏现金成本阶段,行业出清加速,当下位置不应悲观,静待产业链价格止跌带来的板块反弹机会,我们预计价格止跌或在Q2。我们建议从①全年盈利质量最高②估值最低③前期下杀最明显④供给端有限制角度出发,排序为跟踪支架、光伏玻璃、硅片。
风电:海风关键项目出现松动,中标及项目审批量继续维持高位,量价确定性高,建议提前布局。
电力设备:变压器出海持续演绎,左侧关注配电信息化
氢能:本周氢能产业发展提速,江苏省发布《氢能产业发展中长期规划》,目标打造国际领先氢能产业集群,实现氢能产业规模超1000亿元。关注制氢、储运等环节。
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动
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