• 热点研报
  • 精选研报
  • 知名分析师
  • 经济数据库
  • 个人中心
  • 用户管理
  • 我的收藏
  • 我要上传
  • 云文档管理
  • 我的云笔记
  • 东方证券-计算机行业周报:板块短期受到弱业绩预期影响,建议关注CES 2024上AI软硬件最新进展-240107

    日期:2024-01-07 20:52:11 研报出处:东方证券
    行业名称:计算机行业
    研报栏目:行业分析 浦俊懿,陈超,谢忱  (PDF) 12 页 1,178 KB 分享者:joe****18 推荐评级:看好
    请阅读并同意免责条款

    【免责条款】

    1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。

    2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;

    3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;

    4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》

    研究报告内容
    分享至:      

      核心观点

      上周计算机板块下跌6.1%,弱于各主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,2023年板块相对较弱的业绩预期,以及投资者对各条主线的关注度下降,是计算机板块元旦后表现较弱的原因。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

       CES 2024即将召开,AI将作为核心主题:CES 2024将于美国当地时间1月9日12日在拉斯维加斯举行,官方预测将有1000家以上的初创公司和4000家以上的参展商,届时包括芯片、手机、PC、汽车、游戏等赛道的科技公司将展示最新的AI软硬件产品,建议关注AI在端侧设备(包括手机、PC、XR等)、智能汽车等领域的最新进展。

      鸿蒙生态走向独立和壮大:华为将于1月18日举办“鸿蒙生态千帆启航仪式”,推出的HarmonyOSNEXT系统将去除传统的Linux内核以及AOSP代码,不再兼容安卓应用。据华为预期,2024年鸿蒙生态设备将达到8-10亿台,在手机的基础上向PC及各类智能硬件拓展。我们认为,鸿蒙生态将迎来关键的发展机遇期。

      全国一体化算力网加速构建:发改委等五部委正式发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。在算力网加速建设的背景下,算力行业将从现在垂直一体化的方式走向算力提供、算力调度、算力运营等多个产业链环节,其中算力的调度和运营,是将分散的算力基础设施进行连接、实现算力低门槛、普惠化的关键,是未来算力建设最受益的的方向。

      多模态大模型进展较快,未来应用空间广阔:我们认为,多模态大模型一方面有利于形成图片、视频等更加生动活泼、更具交互性的应用,从而有助于C端爆款的诞生;另一方面,多模态大模型能真正打通物理世界和数字世界的障壁,用最基础的感知世界能力直接生成操作,实现与物理世界最自然的交互,从而对自动驾驶、人形机器人等具身智能领域的突破提供有力支撑。

      数据要素产业催化与落地值得期待:近期,发改委发布《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026)》正式文件,推动数据要素在制造、农业、商贸、交通、金融、医疗等12个行业场景端落地。而上市公司也在加紧与地方数据集团合作,如银之杰近期与青岛公共数据运营方签订战略合作协议。我们认为,在政策加持下,行业落地有望提速,而投资者将更为关注。

      投资建议与投资标的

      AI领域:建议关注金山办公(688111,增持)、新致软件(688590,未评级)、虹软科技(688088,未评级)、中科创达(300496,买入)、科大讯飞(002230,买入)、彩讯股份(300634,未评级)、万兴科技(300624,未评级)等。

      算力网为代表的数字基建领域:建议关注中科曙光(603019,买入)、思特奇(300608,未评级)、海光信息(688041,买入)、亚康股份(301085,未评级)、众合科技(000925,未评级)、首都在线(300846,未评级)、铜牛信息(300895,未评级)、优刻得-W(688158,未评级)等。

      数据要素板块:建议关注银之杰(300085,未评级)、税友股份(603171,买入)、广电运通(002152,未评级)、中科江南(301153,未评级)、久远银海(002777,未评级)、上海钢联(300226,增持)、每日互动(300766,未评级)、深桑达A(000032,未评级)、云赛智联(600602,未评级)、三维天地(301159,未评级)、易华录(300212,未评级)、山大地纬(688579,未评级)等。

      其他:建议关注远光软件(002063,买入)、航天宏图(688066,买入)等。

      风险提示

      技术落地不及预期,政策监管风险。

      

    我要报错
    点击浏览报告原文
    数据加工,数据接口
    我要给此报告打分: (带*号为必填)
    *我要评分:
    暂无评价
    相关阅读
    2024-04-14 行业分析 作者:浦俊懿,陈超 12 页 分享者:m4a****08 看好
    2024-04-09 行业分析 作者:浦俊懿,陈超 4 页 分享者:sunz******eng 看好
    2024-04-07 行业分析 作者:浦俊懿,陈超 12 页 分享者:liu****31 看好
    2024-04-01 行业分析 作者:丁昊,王天一,浦俊懿 30 页 分享者:ext****10 看好
    2024-03-31 行业分析 作者:浦俊懿,陈超 13 页 分享者:123****8s 看好
    关闭
    如果觉得报告不错,扫描二维码可分享给好友哦!
     将此篇报告分享给好友阅读(微信朋友圈,微信好友)
    小提示:分享到朋友圈可获赠积分哦!
    操作方法:打开微信,点击底部“发现”,使用“扫一扫”即可分享到微信朋友圈或发送给微信好友。
    *我要评分:

    为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。

    您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。

    当前终端的在线人数: 79440
    温馨提示
    扫一扫,慧博手机终端下载!

    正在加载,请稍候...