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维持上周观点,“近期来看,下游弱需求成为核心矛盾,焦企及钢厂利润不佳,已出现明显减产。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前铁水产量下,焦煤并未出现紧张情况,近期减产消息影响消退,评估3月焦煤-铁水平衡点约在225-230万吨/日附近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)“
不同的是,近一周以来刚需及情绪再度走弱,本周钢联铁水222.25万吨/日,环比下降0.61万吨/日。钢材销售不佳,预计两会后下游需求及铁水复产也将放缓,而煤矿两会后预计复产加快,原料价格进一步承压。近一周安泽低硫主焦环比下滑300元/吨,也反映了市场悲观情绪。从估值角度来看,当前价格已处于中性偏低水平,但做多驱动不足,需求恢复偏慢,需等待需求明显恢复信号。
风险点:钢材需求好转超预期,煤矿复产不及预期
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