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主要观点:
1、AI驱动手机市场迎来换机新时代,27年渗透率约50%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、AI手机进入原生智能阶段,苹果引领新换机时代。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、AI手机助力消费类PCB量价齐升。
4、成长、周期共振,PCB板块迎来发展新机遇。
5、量价齐升,面板产业链经营状况有望持续改善。
6、行业复苏叠加政策支持,模拟芯片行业迎底部机遇。
投资建议:
受益标的:
1)AI手机:立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造、水晶光电、比亚迪电子等;
2)PCB:受益标的:景旺电子、沪电股份、胜宏科技、深南电路、方正科技、生益科技、鹏鼎控股、东山精密等;
3)面板:TCL科技、京东方、维信诺、深天马、三利谱、天禄科技、骏成科技等;
4)模拟芯片:圣邦股份、艾为电子、纳芯微、思瑞浦、帝奥微、南芯科技、卓胜微、力芯微、天德钰、芯海科技、杰华特等
风险提示:
下游需求复苏不及预期,行业竞争加剧,地缘政治风险等。
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