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行情回顾:2024年5月27日-6月7日,中信消费者服务行业指数整体回落约5.20%,涨跌幅在所有中信一级行业指数中居第二十五位,跑输同期沪深300指数约4.44个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】行业细分板块中,综合服务、旅游休闲、酒店餐饮、教育板块涨跌幅分别为-7.24%、-2.38%、-4.91%、-11.86%,板块整体回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)行业取得正收益的上市公司有4家,涨幅前五分别是米奥会展、学大教育、西藏旅游、*ST凯撒、*ST三盛,分别上升2.72%、1.95%、0.78%、0.58%、0.00%。取得负收益的有46家,其中跌幅前五的上市公司分别是昂立教育、中公教育、*ST开元、*ST美吉、ST东时,涨跌幅分别为-14.91%、-31.33%、-36.16%、-38.57%、-40.56%。截至2024年6月7日,中信消费者服务行业整体PE(TTM,整体法)约25.88倍,环比基本持平,低于行业2016年以来的平均估值51.85倍。旅游休闲、酒店餐饮、教育、综合服务板块PE(TTM)分别为26.25倍、25.66倍、27.31倍、22.27倍。
行业重点新闻公告:(1)端午国内周边游预订量同比增长20%,短途游订单占比约92%。(2)暑期长线游进入预订高峰期出境度假订单同比增长翻倍。(3)上港集团与中免集团携手打造上海国际邮轮旅游度假区。
行业观点:维持对行业“超配”的投资评级。今年端午假期由于难以拼假,出游仍以周边短途游为主,携程短途订单占比约92%,但短途订单量同比增长20%。同时暑期出游预订高峰期已至,截至6月6日,携程暑期国内旅游产品预订量比去年同期已经显著增长,其中出境度假游同比增长近乎翻倍,成为暑期出游亮点,暑期出行的签证办理量较去年增长1.5倍;包车游暑期出境游订单量同比去年上涨约70%;出境游接送机订单同比去年增长80%。酒店方面,5月中高端酒店开业及签约表现强劲,中高端市场仍受市场青睐。我们看好暑期临近调动自然景区板块情绪,如周边游目的地天目湖(603136);拥有多个知名景区核心业务的祥源文旅(600576)和三特索道(002159);峨眉山(000888)、九华旅游(603199)等,《我的阿勒泰》爆火、独库公路提前开放及该地区“囤旅游”产品销量大增有望带动西域旅游等。看好反向旅游趋势下酒店龙头加速下沉市场布局,建议关注君亭酒店(301073)、首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)。建议关注暑期出境游订单高增相关标的中青旅(600138)、众信旅游(002707)。
风险提示:(1)居民旅游消费意愿及能力降低;(2)行业政策放松及帮扶不及预期;(3)出行复苏不及预期等。(4)自然灾害阻断出行等。
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