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投资要点：
综合来看，我们认为6月份股票市场流动性好转迹象有所增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具体来看，虽然一级市场中IPO募资规模环比回升，偏股型基金发行依然低迷。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但另一方面，我们看到产业资本中大股东再度转为净增持，二级市场上两市成交热度同样开始回暖，北上资金虽然小幅净流出，但全年来看北上资金依然维持净流入。
从北上资金具体持仓看，6月份家用电器、电气设备、食品饮料、有色金属、汽车行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然处于前列。在一级行业配置上，6月份外资依然偏好于配置电气设备、食品饮料和银行行业。从持仓占比的变化角度看，6月份外资加仓电子、公用事业、通信等行业，减仓食品饮料、家用电器、非银金融等行业。
6月中下旬以来监管层不断释放政策利好，对于稳定市场预期、提振投资者信心意义重大，市场成交热度相比5月份开始好转。展望后市，我们认为在一系列政策支持下股市流动性环境有望进一步改善。6月19日，国际货币基金组织上海区域中心宣布正式启动，中心将对于亚太地区金融发展提供更多针对性支持。同日证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。与此同时6月19-20日期间，陆家嘴论坛于上海隆重开幕，同样释放多重积极政策信号。
风险提示：一是地缘政治风险超预期；二是宏观经济不及预期；三是海外市场大幅波动等。
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