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事项:
公司公告:公司收到赛力斯集团股份有限公司出具的《开发定点通知书》,公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商,为其问界新车型供应智能座舱显示产品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此次定点项目预计2025年内量产供货,预计项目生命周期为3年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
国信家电观点:1)公司再次获得赛力斯智能座舱显示定点,印证公司产品契合市场需求;2)公司车载业务已获得7个定点,其中问界M9已于进入量产交付阶段,据悉目前大定数量已突破8万,交付正逐步加速。后续预计其余定点也将陆续量产交付,为公司注入新的增长点;3)公司B端显示业务迎政策利好,文旅设备更新有助于公司抢占更多市场;C端业务通过积极调整,已取得初步成效,主业基本面持续优化。4)公司激光显示技术全球领先,B端业务需求恢复、盈利改善;智能座舱业务已获得行业头部车企的连续定点和认同,推动消费者市场教育,在智能座舱领域积累了丰富的经验,在定点上具有较强的领先优势;公司在车灯和AR-HUD上也有成熟的产品方案和独创的技术方案,车载业务有望铸就二次增长曲线。维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.7/ 3.0/3.8亿,同比+64%/+76%/+27%,对应PE=45/26/20x,维持“优大于市”评级。5)风险提示:行业竞争加剧;下游客户拓展不及预期;行业需求复苏不及预期。
投资建议:再获定点印证市场需求,第二增长曲线放量可期,维持“优大于市”评级
公司激光显示技术全球领先,B端业务需求恢复、盈利改善;智能座舱业务已获得行业头部车企的连续定点和认同,推动消费者市场教育,在智能座舱领域积累了丰富的经验,在定点上具有较强的领先优势;公司在车灯和AR-HUD上也有成熟的产品方案和独创的技术方案,车载业务有望铸就二次增长曲线。维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.7/ 3.0/3.8亿,同比+64%/+76%/+27%,对应PE=45/26/20x,维持“优大于市”评级。
风险提示行业竞争加剧;下游客户拓展不及预期;行业需求复苏不及预期。
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