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二级市场表现:上周食品饮料板块下跌2.70%,沪深300指数下跌0.16%,食品饮料板块在31个申万一级板块中排名第19位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】子板块方面,上周啤酒板块上涨1.98%,相对表现较优。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股方面,上周涨幅前五为东鹏饮料、日辰股份、燕京啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒,分别上涨5.5%、5.4%、3.7%、2.8%、2.4%。跌幅前五为莫高股份、加加食品、交大昂立、*ST皇台、佳隆股份,分别下跌20.9%、18.4%、17.0%、15.2%、15.0%。
白酒:端午动销延续平淡,酒企积极控货挺价。端午白酒动销延续平淡,高端酒需求偏弱,中低端酒需求相对较好。酒企积极控货挺价,库存水平整体良性。洋河股份股东大会:行业已进入深度调整期,公司主动降速转型,维持高质量持续健康发展。2024年公司将聚焦江苏省内和长三角的大本营市场,从组织体系、经销商体系和终端,解决利润透明化问题。公司在深耕江苏省内市场的基础上,将继续深化全国市场。水井坊股东大会:公司2024年仍将加倍下注以臻酿八号为主的300元-400元价格带。持续聚焦高端化销售公司的经营模式,加速渠道发展,提高T1、城市及门店覆盖率。批价更新:根据今日酒价,上周飞天茅台批价下跌。截至6月10日,2023年茅台散飞批价2485元,周环比下跌30元,月环比下跌100元;龙茅批价为2815元,周环比稳定。五粮液普五批价为970元,周环比稳定,月环比上升5元。国窖1573批价880元,批价周环比上升5元。白酒行业竞争加剧,不同价格带动销分化延续,行业集中度持续提升,建议关注需求稳健的高端酒和景气度较强的区域龙头,个股建议关注贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、古井贡酒、迎驾贡酒等。
大众品:(1)零食:零食板块势能向上,关注产品和渠道拓展。盐津铺子:2024年公司将聚焦休闲魔芋和休闲鹌鹑蛋,第二梯队将主推鱼肠(深海零食)、蒟蒻果冻布丁、芒果干、肉枣肉肠等。公司积极渗透原有强势渠道的基础上,持续拓展高势能渠道。2024年8月第二期鹌鹑养殖基地落成后,鹌鹑蛋产量将进一步提升。(2)速冻品:安井食品股东减持。安井食品副总经理黄建联、黄清松分别计划减持不超过公司总股本的0.1842%和0.1944%,减持数量不超过54万股和57万股。(3)乳制品:受益于原奶价格回落,乳企业绩弹性较高。随着消费者需求健康化和多元化,低温乳制品接受度提高,产品高端化趋势加速,建议关注产品结构不断升级以及DTC渠道渗透率持续提升的新乳业。(4)卤制品:注重单店提振,稳步拓店。绝味食品2024年坚持深耕鸭脖主业战略,将重心放在单店提振和鸭脖主业上。在美食生态方面,公司主要拓展卤味方向,控制投资节奏。
投资建议:白酒板块建议关注需求稳健的高端酒和景气度较强的区域龙头,贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、古井贡酒、迎驾贡酒等。零食板块建议关注产品成长逻辑强、渠道增速较快的盐津铺子、甘源食品和劲仔食品。乳制品板块建议关注产品结构不断升级以及DTC渠道渗透率持续提升的新乳业。卤制品板块建议关注绝味食品。
风险提示:宏观经济增长不及预期;竞争加剧的影响;食品安全的影响。
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