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事件:近日,珍酒李渡香港主板上市暨高质量发展研讨会在贵阳举行,珍酒李渡集团董事长吴向东阐述品牌发展思路。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
梳理董事长发言内容,主要包括7个方面:1)一丝不苟酿美酒:要向“獭祭”学习,这几年珍酒变化很大,酿酒方面接近日本管理,比如每个工人4双鞋精细化管理。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司水源是最好的一类水源,厂长朱国军几乎所有时间吃住都在酒厂,实际上今年的产能可能会接近4万吨,下一步扩产会再观察。2)精雕细琢造产品:遵义和贵阳市占率和习酒差不多,珍酒产品经得起考验,第三代珍十五产品和包装同步升级,明年会出珍五十,定价2万以上。3)耕植文化创品牌:四大国宴的品牌价值和茅五汾在一条水平线上。4)诚心诚意建渠道:合作的经销商几十万个,诚心做渠道。5)精心策划搞体验:200亿规模的时候会建七星级庄园,设计打磨花了3年时间,今后一定要做体验经济。6)实实在在做企业:疫情期间集团新招1万名员工,为社会做贡献。7)勇担责任促振兴:如果做11万吨基酒,需要80万亩有机高粱地,实实在在带动农民收入。
三大增长引擎驱动增长,建议重点关注。据微酒,今年上半年,珍酒仍取得较高质量增长,凭借扎实的营销和强大的品牌基因,珍酒增长速度居于酱酒前列。我们认为,公司最艰难时刻已经渡过,中报业绩或超预期。公司前期对珍三十产品停货,并停止珍五、珍八产品招商,体现完成全年既定目标的信心。7月,珍酒旗下品牌“映山红”推出了全新酱酒产品——映山红·精品,进一步丰富了产品矩阵,预计主要在电商渠道销售。随着其他新品的推出,也有望减轻标品增长压力,进一步促进库存消化。我们预计23-25年公司营业收入分别为71.9/88.5/107.1亿元,同比增速为22.7%/23.2%/20.9%,归母净利润分别为16.1/21.1/26.9亿元,同比增速为56.4%/31.0%/27.5%。我们认为,公司战略目标坚定,配套打法清晰,成长空间足,建议重点关注,给予“买入”评级。
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