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事件:近日,李渡酒业宣布,第二代李渡高粱1955正式上市,是近十年首次换代,价格上调为1230元/瓶。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2月18日,李渡酒业曾宣布,停止生产第一代500ml装李渡高粱1955与1975。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
李渡1955近年来多次提价,此次提价有望进一步提升品牌价值。李渡1955近年来多次提价:17年8月零售价上涨100元至580元;19年5月提价至770元;19年12月提价至850元;20年6月提价至900元;20年9月提价至950元;20年11月提价至1010元;21年2月提价至1050元。2022年李渡品牌实现营收8.9亿元(占比15.1%),其中次高端及以上产品营收6.8亿元。23H1李渡营收4.9亿元,同比增长16.7%,略快于公司整体,增长主要由量增贡献,量增16.5%,价增0.2%。此次提价有望进一步提升品牌价值。
投资建议:我们预计23-25年公司营业收入分别为70.3/84.6/101.3亿元,同比增速为20.0%/20.4%/19.7%,考虑到23年优先股公允价值的影响,预计23-25年归母净利润分别为24.0/20.7/26.2亿元,同比增速为133.1%/-13.8%/26.4%。我们认为,公司战略目标坚定,配套打法清晰,成长空间足,建议重点关注,维持“买入”评级。
风险提示:新品推广不及预期风险,行业竞争加剧风险,宏观经济改善不及预期风险
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