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钢材观点
螺纹供给回落,库存小幅去化,实际需求仍未有明显改善,热卷受益于制造业和出口,需求仍有较强的韧性,但后市出口或有变化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期新增专项债发行仍有加速,但是根据河南省最新披露的计划来看,专项债可以用于“化解存量债务",这对后市基建或仍有一定影响,宏观预期或有所改变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前铁水仍在上涨,但钢厂利润开始走弱,若需求有进一步走弱倾向,不排除发生负反馈可能,短期预计钢价仍有继续回落可能。
铁矿石观点
铁矿石跌幅明显,也有受A股情绪影响因素,目前黑色跌幅主要交易需求缺乏向上弹性。本期发运到港量高位,发运冲高回落,考虑整体6月发运水平,铁矿石高库存结构预计维持。钢材内需下滑,出口增加,总需求依然是负增长预期。钢材需求进入淡季,钢材增产累库,库存同比走高迹象,下一个观察窗口是旺季需求。铁矿石有现实高库存和预期"节能降碳"钢厂减产压制,向上弹性不大。预计维持弱势震荡,9月合约波动参考850-750区间。操作上可做空期货+卖空虚值期权组合。
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