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互联网股近期股价与基本面特征
财务业绩与管理层预期在当下宏观背景下无太多惊喜;
利润改善幅度普遍优于收入改善幅度(从跑马圈地到精耕细作);
市场更关注业绩以外因素:股东回报、股息率、大股东增减持等(典型:阿里、腾讯、拼多多)
科网股核心观点
核心要素:科网股行业整体进入存量竞争时代,行业性爆发难以期待,基本面分化发展将成为常态,重点加强股东回报。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
游戏板块:因为游戏产品周期以及数款爆款游戏上线,基本面趋于改善,新产品上线越发值得期待;游戏版号常态化发放,年中有数款重点游戏上线值得期待;小游戏快速发展有望给行业带来新动力;
电商板块:整体估值下滑显著,国内消费降级趋势下,出海和理念转型成为国内电商板块的重点发展思路;
泛视频:行业进入整体盈利时代,流量变现能力和内容优质生产能力是广告和增值业务的核心,直播电商从618表现来看并未接力,有增长预期下调的可能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
估值思路切换:在科技股整体高增长成为历史,高现金储备、高分红、持续回购的价值股思路逐渐开始影响科网股的评估。
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