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▌上周回顾
6月24日-6月28日当周,申万一级行业一半以上处于上涨状态。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中电子行业下跌0.05%,位列第19位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)估值前三的行业为国防军工、计算机、综合,电子行业市盈率为45.35,位列第4位。
电子行业细分板块比较,6月24日-6月28日当周,电子行业细分板块近一半处于上涨态势。估值方面,数字芯片设计、半导体材料、模拟芯片设计估值水平位列前三,LED、集成电路封测估值排名本周第四、五位。
▌长鑫科技拟在上海建设先进封装芯片厂,相关产业链迎机遇
据上海土地市场官网消息,长鑫科技子公司芯浦天英智能科技(上海)有限公司6月份与上海政府签署了土地购买合同,以建设高端封测存储芯片工厂。信息显示,芯浦天英以1.86亿元的价格,在上海市浦东新区金桥南区竞得浦东新区金桥南区PDP0-0407单元01-04地块,面积为130704.22㎡,用途为工业用地。据芯浦天英产线建设项目方案设计显示,新项目规划产能为高端封测存储芯片,主要涉及工艺为先进封装,该项目固定资产总投资将不会低于171.41亿元。建议关注相关产业链:深科技、北方华创、中微公司、精智达、华海清科、中科飞测、通富微电等。
▌国行版Vision Pro正式发售,体验预约火爆
6月28日,国行版苹果Vision Pro正式发售,可选256GB、512GB、1TB三种版本,售价29999元起。目前仅苹果iPhone或者iPad用户能预购。消息称,从6月28日起,国内苹果线下门店热门时间段的体验名额均已经预约满,官网显示,在沪、宁、杭3座城市的苹果零售店中,杭州门店的预约Apple Vision Pro演示服务已排至7月3日,而上海8家零售店中只有3家发售日还有预约时间段。建议关注苹果产业链:立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、赛腾股份、博众精工等。
▌风险提示
半导体制裁加码,晶圆厂扩产不及预期,研发进展不及预期,地缘政治不稳定,推荐公司业绩不及预期等风险。
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