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上周行业动态:
放弃造车后要全面转攻AI,苹果将公布人工智能计划
有报道称苹果已经决定放弃了已经持续10年的汽车开发项目,相关人员将部分调整至人工智能研发部门。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】苹果公司首席执行官库克表示,人工智能已经在苹果产品的幕后发挥作用,今年晚些时候将有更多关于明确人工智能功能的消息。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
对标Sora,谷歌发布世界模型Genie
OpenAI发布Sora不到两周时间,2月26日,谷歌又推出基础世界模型——Genie。Genie是一个110亿参数的基础世界模型,可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。我们可以用它从未见过的图像进行提示,然后与自己想象中的虚拟世界进行互动。不管是合成图像、照片甚至手绘草图,Genie都可以从中生成无穷无尽的可玩世界。
本周投资观点:短期看,海外市场:一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨;另一方面,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛;国内市场:光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速,当前建议重视光模块投资机会。中长期,把握高景气赛道,我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。
一、人工智能与数字经济:
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;
2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技;
3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
4、IDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、数据港等;
5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;
6、通信+AIGC应用:建议关注:彩讯股份、梦网科技。
二、6G与卫星互联网:
国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)等。
三、通信+新能源:
1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;
2、通信+智能汽车:建议关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)
风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险
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