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事项:
公司发布公告表示,与韩国Jeisys Medical Inc.签署了《经销协议》,负责其旗下Density和LinearZ两款医疗美容治疗设备及配套耗材在中国(不含港澳台)的推广、分销、销售和相关服务工作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信零售观点:1)在抗衰、抗初老需求增长下,皮肤光电类医美近年来行业规模快速增长,其拥有创伤小、治疗时间较短、并发风险低等优势,是众多消费者首次尝试的医美项目,据Medical Insight数据(引自新氧),2022年中国医美光电市场规模达356.74亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)爱美客此次拟引入皮肤无创抗衰仪器,有助于公司分享光电医美的增长红利。2)医美产品的丰富度有利于企业做大体量规模,以及企业单产品的生命周期存在缩短的风险,丰富的管线则在一定程度上可抵御市场竞争风险,提升企业的综合竞争力。爱美客目前以注射类医美产品为主,引入光电设备后有助于丰富产品管线,增强终端品牌认知,进一步强化综合竞争力。
考虑Density和LinearZ两款产品仍需进行临床试验和注册,取得NMPA产品注册证方可销售,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为19.12/27.14/36.25亿元,对应PE分别为37.4/26.4/19.7倍,维持“买入”评级
风险提示
医美消费不及预期;在研产品进度不及预期;Density和LinearZ产品在中国市场获批进度不及预期
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