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【建材&建筑】行业2024年度中期投资策略观点总结
大宗建材:景气仍在底部,需求仍是主要矛盾。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
【玻纤行业】:周期拐点已现,看好电子布景气继续上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
【水泥玻璃】:供需仍待再平衡,关注龙头企业估值修复和第二曲线。
消费建材:政策加持,筑底修复,拥抱结构新变化
估值修复:2024下半年基本面仍处筑底阶段,房地产政策加持下有望迎来估值修复,建议积极关注。
风险释放:多数公司信用减值计提已接近尾声,三表继续修复。
寻找潜在α:扩品类、调结构、走出海,是持续性经营改善的来源。
建筑行业:继续推荐建筑央企和工程服务出海机会。
需求:基建投资增长平稳,地产投资下滑压力仍在,期待下半年政策发力。
建筑央企:收入和订单份额持续提升,基本面持续改善;市值管理纳入业绩考核+“一利五率”,估值修复。
工程服务出海:对外投资平稳发展,基建合作是重要形式,未来预计更多合作和政策支持有望出台,海外工程业务有望受益,后续有望逐渐兑现到订单和业绩层。
风险提示:需求进一步恶化的风险;原燃料价格上涨超预期的风险;行业竞争加剧风险。
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