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事项:
事件:2024年3月12日,2023-2024泸州老窖年度经销商表彰暨营销会议在泸州老窖指挥中心召开,大会以“浓香七百年,同舟同济;攻坚十四五,同心同向”为主题。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信食饮观点:1)优异管理能力支撑公司持续成长,一季度开门红进度良好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)数字化工具赋能渠道利润分配,价格体系稳定性持续提升。3)市场策略或仍以“保存量”为主,持续推进区域下沉和终端扩容。4)投资建议:考虑到2024年需求复苏的不确定性,下修此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入306.7/362.39/420.4亿元(前值为305.6/367.0/437.1亿元,调整幅度+0.4%/-1.3%/-3.8%),同比增长22.1%/18.2%/16.0%;实现归母净利润131.6/158.4/187.2亿元(前值为131.5/160.6/193.2亿元,调整幅度+0.1%/-1.4%/-3.1%),同比+27.0%/20.3%/18.2%;对应PE分别为20.6/17.1/14.5X,维持“买入”评级。
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需求复苏不及预期;竞争加剧;政策风险等。
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