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▍债市聚焦系列—理财月度观察:季节性扰动无需担忧,期待理财2024开门红
固定收益|我们测算,2023年12月理财规模环比降低约5700亿元至26.96万亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023已然收官,理财规模同比降低了2.5%,但12月末的回调更多是季节性因素,2024年1月大概率能够迎来开门红,下半年有望重新站上30万亿元的关口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
物业服务行业专题研究—从消费服务定位到“公用事业+”属性
房地产和物业服务|我们认为,物业服务行业处于消费服务、公用事业和地产链的交汇点,且地产链属性正在逐渐消退,消费服务属性正在提升。中期来看,物业服务行业具备高股息的潜力,仅需企业着力提升分红派息水平。我们推荐运营能力佳、应收规模控制得当、有分红提升趋势的头部物业服务企业。
▍债市启明系列20240111—2024年城投展望:以债化债
固定收益|2023年的城投市场从理财赎回潮的余波走到了一揽子化债的推进:一路虽有波折,但有惊无险,复盘全年利差呈现下行趋势。而展望2024年,一揽子化债仍将是城投市场的主线,且金融机构参与度或将有所提高。除此之外,在隐债“遏增化存”的基调下,城投市场供给难以放量,融资或仍将维持紧平衡。城投市场由此也将步入存量博弈阶段:债务压力相对较大地区城投市场规模或将延续减少态势,演绎稀缺价值行情;而经济大省则挑起稳定全国经济的大梁,其城投市场表现或将稳中取胜。在此背景下,城投收益挖掘也应多措并举,境内市场需结合地区特征进行差异化配置,境外市场配置性价比则有所显现。
▍仙乐健康(300791.SZ)投资价值分析报告—保健CDMO龙头,辐射全球、蓄势疾行
食品饮料|仙乐健康作为国内功能及保健食品CDMO头部企业,国内市占率~7%,公司此前通过收购欧洲Ayanda和北美Best Formulation加速海外业务布局。公司在软糖、软胶囊等剂型具备生产工艺优势,搭建了覆盖中美欧三地产能及客户营销网络,通过持续研发投入以及敏捷、高效的供应链为客户提供健康食品合同生产加工服务。短中期,公司国内&欧洲业务稳增、北美业务修复,大客户波动、BF并购整合费用支出及业绩亏损、原料涨价、在建工程转固等阶段性不利因素基本出清,收入料保持成长、盈利有望改善明显。
▍信科移动-U(688387.SH)首次覆盖报告—通信设备老牌央企,卫星互联带来新动能
通信|信科移动是全球领先的移动通信设备商,背靠中国信科集团,在5G大规模天线、超密集组网等技术方向均处于行业前列,是我国在5G技术、标准和产业化实现全球引领发展的重要贡献者。近年来,公司在国内运营商5G集采份额持续提升,且伴随规模效应提升、成本费用管控优化,公司业绩明显改善。伴随国内卫星互联网建设加速,公司亦有望打开全新增长空间。
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