开源证券-计算机行业周观点：把握新质生产力投资机遇-240310

　　市场回顾：本周（2024.3.4-2024.3.8），沪深300指数上涨0.20%，计算机指数下滑1.07%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

　　周观点：把握新质生产力投资机遇

　　（1）政府高度重视发展新质生产力，促进经济高质量发展

　　新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。2023年底召开的中央经济工作会议部署2024年经济工作，把“以科技创新引领现代化产业体系建设”摆在九项重点任务第一位。2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。

　　（2）智能制造是发展新质生产力的重要抓手

　　智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力。发展智能制造，一方面，要加快突破工业机器人、工业互联网、工业软件、人工智能、智能装备等关键领域和核心技术，创新拓展智能制造新模式新业态；另一方面，要加快推动高端装备制造、工业机器人、工业互联网、人工智能等智能制造重点领域与新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业进一步深度融合。

　　（3）政府发布政策推动设备更新，智能制造迎重要催化

　　国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。在政策催化，智能制造产业迎重要发展机遇。

　　投资建议

　　我们认为新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，建议高度关注相关投资机会。生产控制领域，推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括大豪科技、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等；智能制造设备领域，受益标的包括思维列控、北路智控、中邮科技、北自科技、今天国际、兰剑智能等。

　　风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。