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投资要点
市场整体:本周(2024.10.21-10.25)市场大盘整体上涨,上证指数涨1.17%,深圳成指涨2.53%,创业板指涨2.00%,科创50涨1.28%,申万电子指数涨2.14%,Wind半导体指数涨4.68%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】外围市场,费城半导体指数涨0.08%,台湾半导体指数跌1.31%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)细分板块中,周涨跌幅前三为分立器件(+9.29%)、光学光电子(+6.63%)、其他电子(+5.98%)。从个股看,涨幅前五为富乐德(+129.62%)、利尔达(+126.91%)、华岭股份(+88.45%)、光智科技(+82.70%)和云里物里(+77.90%);跌幅前五为:恒玄科技(-11.32%)、新相微(-11.17%)、思特威-W(-10.74%)、杰美特(-10.35%)和天德钰(-9.19%)。
行业新闻:英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300,B200AUltra和GB200AUltra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季间开始出货。B200和GB200,预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。NVIDIA对Blackwell系列芯片的划分更细致,以分别提供符合CSP(大型云端业者)效能要求和服务器OEM性价比需求的产品,并根据供应链所能提供的量能动态调整。从近期NVIDIA调整产品线的情况来看,推估其2025年将更着重提供B300或GB300等给北美大型CSP业者。华为正式发布原生鸿蒙操作系统。在10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上,华为正式发布原生鸿蒙操作系统(HarmonyOSNEXT)。HarmonyOSNEXT基于全新分布式软总线,通过软硬端云协同,在更低功耗下跨设备连接速度可提升3倍,最多可同时连接4台设备,可实现跨设备互通扫描、跨设备互通图库、跨设备剪贴板等多种跨设备体验,并首次将原生的AI能力融入操作系统。华为常务董事长余承东表示,目前鸿蒙生态设备已达10亿+,纯血鸿蒙全面突破操作系统核心技术,真正实现了操作系统的自主可控。特斯拉披露2024年第三季度业绩报告。Q3总收入251.82亿美元,同比增长8%,其中汽车收入200.16亿美元,同比增长2%,储能收入23.76亿美元,同比增长52%,服务及其他收入27.9亿美元,同比增长29%。Q3毛利润同比增长20%,毛利率为19.8%,高于今年Q2的18%,以及上年同期的17.9%。特斯拉表示,汽车交付量环比和同比增长,从而实现了创纪录的第三季度销量;每辆车的销售成本已经降至35,100美元的历史最低水平;特斯拉仍然专注于扩大汽车和能源产品阵容,降低成本,并对人工智能项目和产能进行关键投资。
重要公告:【乐鑫科技】2024年第三季度,公司实现营业收入5.40亿元,同比增加49.96%,实现归母净利润0.99亿元,同比增加340.17%。【兆易创新】2024年第三季度,公司实现营业收入20.41亿元,同比增加42.83%,实现归母净利润3.15亿元,同比增加222.55%。【圣邦股份】2024年第三季度,公司实现营业收入8.68亿元,同比增加18.52%,实现归母净利润1.06亿元,同比增加102.74%。
投资建议
英伟达细化Blackwell系列AI芯片的划分方式,这有助于其根据云端和企业级客户不同的需求提供产品,并动态调整供应链量能。B300、B200以及GB200系列芯片的未来出货预期反映下游大型云服务器厂商对未来AI应用的信心,这将持续利好英伟达AI芯片产业链上下游公司。另外,本周华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT,标志我国真正实现操作系统的自主可控,或将带来国产消费电子品牌新生态。建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级
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