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投资要点:
1、2月市场迎来超跌反弹,幅度超预期,流动性与风险偏好是核心驱动,经济旺季将至,后续基本面的改善将是反弹走向纵深的关键因素。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、经济呈现低位企稳,供给好于需求的特点,结构性亮点主要集中在大宗消费和服务业,出口和地产能否回升将决定经济向上的斜率。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
3、宏微观流动性格局继续向好,一方面降准降息政策有望交替进行,另一方面央行自去年下半年以来持续扩表,宽信用效果初显。北向资金经历近半年的外流后大幅流入,两融余额逐步修复。
4、政策方面,重点关注两会对经济指标、年度重点任务的部署以及相关媒体活动。结构上来看,设备更新、消费品以旧换新举措有望加速落地,新质生产力有望成为年度关键词。
5、一年之计在于春,积极应对春季躁动行情,积极布局景气成长和可选消费,3月首选行业:汽车、通信、电子。
风险提示:政策落地不及预期,经济失速下行,中美摩擦加剧,地缘政治突发风险,相关标的公司未来业绩的不确定性等。
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