平安证券-计算机行业：华为重磅发布鸿蒙HarmonyOSNEXT系统，Anthropic正式推出Claude 3.5 Sonnet-240623

　　行业要闻及简评：1）华为开发者大会重磅发布HarmonyOSNEXT系统，融入AI能力推出鸿蒙原生智能、小艺智能体。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月21日，华为举行HDC 2024开发者大会，重磅推出全新一代的鸿蒙HarmonyOSNEXT系统，即日起向开发者和先锋用户启动Beta（测试）版，预计在2024年第四季度正式商用。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）余承东表示，目前鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500+应用已完成上架。华为将多年积累的AI能力和鸿蒙原生应用生态相结合，带来了全新的鸿蒙原生智能（Harmony Intelligence）。Harmony Intelligent采用端侧+云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理。原本的小艺智慧助手正式升级为小艺智能体，基于盘古大模型5.0打造，拥有更强大的多模态识别和处理能力。2）Anthropic发布Claude 3.5 Sonnet，在自主编码和视觉处理复杂任务中表现出色。6月20日，Anthropic发布了全新大模型Claude 3.5Sonnet，速度是Claude 3 Opus的两倍，成本仅为后者的五分之一。Claude 3.5 Sonnet基准测试结果全方位碾压Gemini 1.5 Pro和Llama-400b，部分优于GPT-4o。Claude 3.5 Sonnet在自主编码和视觉处理等复杂任务中表现出色，在内部代理编码评估中，Claude3.5 Sonnet解决了64%的问题，优于Claude 3 Opus（解决38%），Anthropic表示，Claude 3.5 Sonnet是其最强的视觉模型。同时，Claude网页端推出Artifacts预览功能，标志着从对话式AI向协作工作环境的演变，Anthropic表示将很快扩展到支持团队协作。

　　重点公司公告：1）莱斯信息发布首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通公告。2）中控技术发布关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告。3）德赛西威发布关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告。4）用友网络发布关于控股股东部分股份质押的公告。5）万集科技发布关于注销控股子公司、对外投资设立韩国合资公司、完成注销广州合资公司的一系列公告。

　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌1.91%，沪深300指数下跌1.30%，前者跑输后者0.61pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为35.2倍。本周，计算机行业357只A股成分股中，140只股价上涨，3只持平，212只下跌，2只停牌。

　　投资建议：华为正式发布新一代的鸿蒙HarmonyOSNEXT系统，同时HarmonyOSNEXT首次将AI能力融入系统，推出鸿蒙原生智能HarmonyIntelligence，预示鸿蒙原生应用巨大的发展潜力。Claude 3.5 Sonnet的发布提高了大模型领域的整体智能水平，在运行速度、成本与Claude 3 Sonnet相当的情况下，在绝大多数基准评估中都超越了竞品和自家前代最强Claude 3 Opus。在政策、市场、技术的多重驱动下，我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。