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AI仍是A股科技行业需求最确定的增量
关键词:
1、计算机下游各行业需求不足,预计中期及全年业绩承压
2、下半年行业成本侧压力较大,降本增效预计是重中之重
3、整体需求不足情况下,AI仍是下游最确定的需求和投入增量
4、国内外AI模型和应用已处在爆发初期,国产化趋势依旧势不可挡
算力行情已进入零部件和供应链环节
关键词:
1、NV服务器整机大格局已定,国内相关供应链厂商有望从0到1
2、NV芯片架构重大升级,算力零部件领来新机会,液冷首当其冲
3、下半年预计华为910C发布,国内算力供应格局迎来新机会
科技成长股投资环境已深刻变化
关键词:
1、新国九条后,真科技、硬科技、公司质量成为市场首要因素
2、风险偏好下降,估值趋势:从需求到成长和业绩的切换
受益标的:NV链:(工业富联、淳中科技、麦格米特),华为链:(恒为科技、开普云、泰嘉股份、云从科技、神州数码);鸿蒙链:(润和软件、软通动力、智微智能、九联科技);AI及应用:(润达医疗、科大讯飞、金山办公、普元信息、拓尔思、万兴科技);算力:(网宿科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息、首都在线、拓维信息);低空:(新晨科技、莱斯信息、四川九洲);电力:(东方电子、国能日新、国网信通、科远智慧);信创:(达梦数据、太极股份、中国软件)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
风险提示:1)政策落地不及预期;2)AI产品下游需求不及预期;3)核心技术水平升级不及预期;4)全球经济发展的不确定性。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
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