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上周行业动态:
工信部发布《2023年通信业统计公报》,行业高质量发展稳步推进
工信部发布《2023年通信业统计公报》:经初步核算,2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元,比上年增长6.2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)用户规模来看:(一)移动电话用户保持增长:23年全国电话用户净增3707户,总数达到19亿户。其中,5G移动电话用户达到8.05亿户,占移动电话用户的46.6%,比上年末提高13.3个百分点。(二)固定宽带接入用户持续增加:截至23年底三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户,全年净增4666万户。(三)蜂窝物联网用户规模加速扩大:截至23年底三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户23.32亿户,全年净增4.88亿户,较移动电话用户数高6.06亿户。5G网络建设深入推进,截至23年底我国5G基站数达337.7万个。算力网络实现阶段性跃升,截至23年底三家基础电信企业为公众提供的数据中心机架数达97万架,比上年末净增15.2万架,可对外提供的公共基础算力规模超26EFlops。
OpenAI更新5款大模型,预告视觉大模型推出时间
近日,OpenAI官网发布5款大模型和新的API使用管理工具,新模型在性能提升的同时调低了价格。OpenAI预告,将在几个月内推出带有视觉功能的GPT-4 Turbo模型。OpenAI此次推出了两款新的文本嵌入模型,更新了GPT-3.5 Turbo模型及GPT-4 Turbo预览模型,发布了新的审查模型。
本周投资观点:短期看,海外市场:一方面北美科技公司受益于AI旺盛需求拉动,业绩开始加速释放驱动股价持续快速上涨;另一方面,海外巨头仍在大规模投入AI持续展开军备竞赛;国内市场:光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速,当前建议重视光模块投资机会。中长期,把握高景气赛道,我们坚定看好AI算力+卫星互联网+海风三大板块的投资机会。
一、人工智能与数字经济:
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注:锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;
2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技;
3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
4、IDC&散热:重点推荐:润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、数据港等;
5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;
6、通信+AIGC应用:建议关注:彩讯股份、梦网科技。
二、6G与卫星互联网:
国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、信科移动、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)等。
三、通信+新能源:
1、通信+海风:重点推荐—亨通光电、中天科技;
2、通信+智能汽车:建议关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)
风险提示:AI进展低于预期,下游应用推广不及预期,贸易战等风险
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