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◆核心观点:
1、2024上半年电子公司涨跌幅与市值相关性高于A股整体。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2、2024上半年人工智能产业对算力的持续需求,推动PCB板块行情上涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
◆投资建议:
我们维持行业“买入”的投资评级。虽然2024上半年电子指数下跌-9.45%,但是电子指数涨幅呈现一定周期性,随着电子板块基本面改善,电子指数涨幅以及涨幅排名有望迎来改善。
◆风险提示:
基本面触底不反弹:公司业绩虽然不再下降,但也难以大幅上升,维持较长的“L型”底部。
估值持续恶化:假设业绩反弹低于市场预期,有可能对估值造成负面影响,估值难以提升甚至继续下降。
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