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●海外经济:
在财政支出强度较高和主动补库带动下,美国经济仍将保持较高热度(至三季度);全球商品贸易将延续景气回升态势;工资较高增速和大宗商品价格上涨,二季度美国通胀压力仍存。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
美联储采取“量价分离”策略:维持高利率抗击通胀,放缓缩表节奏降低货币市场压力,避免金融市场动荡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
●国内经济:
鼓足干劲抓经济是全年主线,5月经济复苏斜率将抬升:设备更新和以旧换新步入落实,房地产政策加力放松和优化,政府债券发行和使用有望提速;PPI回升幅度更加显著;名义GDP回升将带动企业盈利进一步改善。
财政政策加快落地,货币政策观望评估。
●人民币汇率:灵活应对强美元,对一篮子货币整体走强,为第二强主要货币。
●资产展望:5月是中国权益资产(A股、港股)的良好配置窗口期(基本面继续复苏、改善,估值为全球洼地)
中债利率:长端利率将有所回升,10年国债利率有望向2.4%-2.5%区间回归。
美债利率:维持相对高位;3个月期美债利率维持在5.5%附近;10年美债利率将徘徊在相对高位(4.5%-5.0%)。
美元:欧美经济和政策分化将使得美元保持强势。
商品:商品贸易景气将助推有色金属价格保持强势。
●风险提示:地缘冲突等影响,宏观经济出现超预期波动
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