主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
投资要点
9MW2821积极拓宽适应症,逐步成长为全球性大单品:尿路上皮癌(UC)、宫颈癌(CC)、食管癌(ESCC)表现优秀,UC、CC均登上国际大会口头汇报,ESCC获得快速通道认定”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Ⅰ/Ⅱ期研究入组患者已超过280例,除UC、CC、ESCC等仍然有数个临床适应症探索,期待更多数据披露。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
全球首款针对宫颈癌的Nectin-4 ADC产品,数据同领域领先:2024年3月在美国SGO上,以聚焦全体会议口头报告( Focused Plenary OralPresentation)的形式读出数据。其中,Nectin-43+的宫颈癌受试者中,26例患者ORR和DCR分别为50.00%和92.31%;在免疫检验点抑制剂治疗失败的受试者中,21例患者ORR和DCR分别为38.10%和85.71%。非头对头条件下,有效性数据领先于同领域竞品Tivdak(TFADC)、AK104(PD1/CTLA-4双抗)、戈沙妥珠单抗(TROP2 ADC)等。
全球首款针对食管癌的Nectin-4 ADC产品,数据同领域领先:在食管癌适应症,截至2024年2月,9MW2821在II期临床1.25mg/kg剂量组下,单药治疗并完成至少一次肿评的30例晚期食管癌患者的ORR和DCR分别为30%和73.3%,其中28例接受过化疗及免疫治疗。非头对头条件下,有效性数据暂时领先于康辰药业(KC1036)及第一三共(B7H3 ADC)。我国食管癌新发22.4万例,死亡18.75万例,1L治疗后仅有化疗和PD1作为备选疗法,市场广阔且格局良好。
全球第二款针对尿路上皮癌的Nectin-4 ADC产品,相比EV已经展现了BIC数据:9MW2821的疗效及安潜下均优于EV,具备全球竞争力。9MW2821的二/三线UC历史数据,2023年10月份公告37例ORR为62.2%,历史表现ORR随样本量提高。在2023 ESMO口头报告中,9MW282安全性表现良好,Grade 3/4 TRAEs为35.1%,最常见的3/4级TRAEs为化疗相关,未观察到治疗相关死亡。EV的不良反应有黑框警告,有周围神经病变(52%)、眼疾病(40%)等特殊毒性。
多项创新产品亮相AACR大会:2024年美国癌症研究协会(AACR)年会上,以壁报形式公布3项临床前研究成果。包括9MW3811(IL-11抗体)、2MW4991(靶向整合素αvβ8)、2MW4691(CCR8/CTLA-4的双特异抗体)。
盈利预测与投资评级:受到反腐政策等影响,我们将2023-2025年收入预测由2.00/6.83/13.65亿元调整为1.28/4.00/7.50亿元。创新Nectin-4 ADC产品9MW2821具备全球竞争力,出海潜力较大。维持“买入”评级。
风险提示:政策风险、研发进度不及预期、竞争格局加剧等
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...