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光伏:硅料价格12连降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5月31日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,N型料成交均价周环比下降8.12%;单晶致密料成交均价周环比下降10.08%。TCL中环单晶硅片价格再降24%。6月1日,TCL中环公示最新单晶硅片价格。与最近一次调价(5月11日)相比,P型182硅片价格降幅24%;210硅片价格降16.41%;218.2硅片价格降幅16.35%。2023年4月光伏利用率达97.9%。5月31日,全国新能源消纳监测预警中心发布2023年4月全国新能源并网消纳情况,光伏发电利用率为97.9%,风电利用率为96.1%。2023年第四批可再生能源发电补贴项目容量达999兆瓦。6月1日,2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告发布。此次纳入2023年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共232个。国际能源署称2023年清洁能源投资将超过化石燃料支出。国际能源署表示,2023年全球能源投资预计达到2.8万亿美元,清洁能源投资1.7万亿美元,超过化石燃料的支出。2023年上半年印度可再生能源发展趋势:竞价活动疲软。印度在上个财年(2022年4月至2023年3月)安装了12.8GW的光伏和2.2GW的风电项目。但2023财年下半年印度可再生能源项目的竞价规模仅为2.8GW,比上年同期水平约低59%。
风电:国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,提出2030年非化石能源消费比重达到25%。《蓝皮书》提出制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期、总体形成期和巩固完善期,有计划、分步骤推进新型电力系统建设。挪威首次海上风电招标正式启动。2021年6月,挪威政府发布一份能源白皮书,首次阐述了挪威首批海上风电场的审批程序。本次招标规模为3GW,分为2个场址,分别是S?rligeNordsj?II和UtsiraNord,容量上限均为1.5GW。新疆省源网荷储一体化项目调峰能力不低于新能源装机10%,持续时间不低于2h。5月24日,新疆发布《关于做好源网荷储一体化项目建设有关工作的通知》,综合考虑负荷的可调节和配置储能的功率、时长提出调峰能力的要求。本周风电整机采购开标总计2020.95MW(2.0GW),最低中标单价1350元/kW。本周(5月29日-6月2日)风电整机采购开标总计2020.95MW,含塔筒陆上风电最高中标单价2237元/kW,最低中标单价1526元/kW;不含塔筒陆上风电最高中标单价2100元/kW,最低中标单价1350元/kW。
工控:5月份制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,制造业景气水平小幅回落。
投资建议与投资标的
光伏板块:建议关注电池片环节钧达股份(002865,未评级)、爱旭股份(600732,未评级);昱能科技(688348,买入)、禾迈股份(688032,未评级)、德业股份(605117,未评级);建议关注光伏电站运营商,新投电站成本下降,年投建规模提升芯能科技(603105,未评级)、太阳能(000591,未评级)等;辅材环节,量升利稳,胶膜环节福斯特(603806,未评级)、海优新材(688680,未评级)、玻璃环节福莱特(601865,未评级)、亚玛顿(002623,未评级)等;风电板块:建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507,未评级)、恒润股份(603985,未评级)、金雷股份(300443,未评级),海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606,未评级)、大金重工(002487,未评级)、海力风电(301155,未评级)、天顺风能(002531,未评级)、起帆电缆(605222,未评级)。
风险提示
光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期。
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