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摘要及投资建议
【产业链价格】
主链方面,本周P型硅料价格57元/Kg(0.157元/W),环比持平;P型182硅片价格由1.98元/片(0.267元/W)增加0.05元/片(0.007元/W)至2.03元/片(0.274元/W);P型182mm电池片价格0.39元/W,环比持平;P型182mm组件价格0.90元/W,环比持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】数据详见P6表1。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
当前P型各环节单W毛利如下:硅料3.0分/W,环比持平;硅片-0.5分/W,环比增加0.8分/W;电池片-2.8分/W,环比下跌0.5分/W;组件-1.0分/W,环比持平;一体化-4.2分/W,环比增加0.4分/W。硅料新增高品质料爬产缓慢,N型用料供应偏紧;硅片及电池片由于P/N产线大规模转换带来短期P型供需失衡,P型库存明显减少,报价出现反弹上行;组件受传统淡季需求减弱影响,价格下滑的同时排产或进一步走低。
辅材方面,EVA胶膜价格由7.02元/平下跌0.05元/平至6.97元/平;其余辅材环比持平。
2023年全年我国光伏新增装机216.9GW,同比增长148%;截至2023年底我国光伏累计装机609.5GW。据不完全统计,2023年光伏组件累计招标294GW,同比+85%。2024年1月初至今累计招标13.5GW,同比+443%。
本周全球波罗的海货柜运价指数$3,411/FEU,环比上周提升10%,其中中国/东亚-北欧航线$5,456/FEU,环比下滑1%。近期,也门胡塞武装针对通过红海及亚丁湾的船只袭击不断升级,多家航运巨头近日宣布暂停红海航线,海运运输成本面临短期压力,未来或对能源贸易成本产生影响。
【公司公告&行业要闻】
大全能源:近日,公司作为被告方收到法院传票,原告方为向公司提供方硅芯加工服务的供应商,合同纠纷涉案金额约19.6亿元。
TCL中环:1月26日,公司发布业绩预告,预计2023年年度实现归母净利润为42.0~48.0亿元,同比下滑30%~38%。
晶科能源:1月26日,公司发布业绩预告,预计2023年年度实现归母净利润为72.5~79.5亿元,同比增长147%~171%。
阳光电源:1月22日,公司发布业绩预告,预计2023年年度实现归母净利润为93.0~103.0亿元,同比增长159%~187%。
石英股份:1月23日,公司发布业绩预告,预计2023年年度实现归母净利润为47.5~53.3亿元,同比增长351%~407%。
【行情复盘】
本周光伏板块震荡下行,申万光伏设备指数下跌3.5%。受到淡季开工率下行及部分企业业绩预告披露影响,本周热场、石英砂、胶膜等辅材标的下跌较多,其中通灵股份上涨8.7%,中信博上涨7.7%,清源股份下跌16.2%,石英股份下跌16.0%,福莱特玻璃(H)下跌15.7%,天宜上佳下跌12.5%,海优新材下跌12.0%,金博股份下跌11.2%,赛伍技术下跌10.8%。
【投资建议】
建议关注金博股份、福莱特、信义光能、钧达股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、通威股份、隆基绿能、聚和材料、宇邦新材、福斯特、海优新材、赛伍技术、迈为股份、阳光电源、上能电气、德业股份、固德威。
【风险提示】原材料价格下降不及预期,全球贸易形势变化,行业竞争加剧,政策变动风险。
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