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海外衰退推迟:消费动能仍在,仍可支撑短期经济,投资短期止跌略有回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
实体经济:全球商品库存周期开始正常化,美国上半年衰退概率不大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
货币政策:最快二季度下半程降息(先看50bp)。
美股:短期没有明显风险点;长期再次出现趋势性泡沫,2023年年底从中性谨慎转为中性。
美债:下限3.65~3.85%。
风险提示:全球通胀超预期导致全球衰退。
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