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投资建议
【行业动态】
宁德时代民用电动载人飞机合作项目进展顺利:在6月25日世界经济论坛第十五届新领军者年会上,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机,正在“积极投入”并加速8吨级研发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该8吨级飞机预计于2027到2028年发布,届时可支持约2000到3000公里的航程。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
志存锂业旗下两家子公司开始年度例行夏季检修:6月25日,志存锂业宣布,按照年度例行夏季检修计划,集团下属的两家全资子公司——江西金辉锂业和天卓新材料,将于2024年7月1日起,分阶段、有序地对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。
湖南裕能拟新建铜冶炼、磷酸铁、磷酸盐正极项目:6月28日,公司公告拟在贵州福泉双龙园区建设年产50万吨铜冶炼、30万吨磷酸铁、30万吨超长循环和超高能量密度磷酸盐正极项目(公司预计出资占比在65%-70%)。项目将分多期建设,一期拟投资35亿元、建设年产20万吨铜冶炼联产80万吨硫酸、80万吨蒸汽项目(硫酸和蒸汽为副产品),后续项目建设将视一期项目发展及市场需求等情况分期建设。
【新能源车产业链数据】
国内新能源车:根据中汽协数据,2024年5月国内新能源车销量为95.5万辆,同比+33%、环比+12%;国内新能源车渗透率39.5%,同比+9.4pct,环比+3.5pct。2024年1-5月国内新能源车累计销量为389.5万辆,同比+33%。
欧洲&美国新能源车:2024年5月,欧洲九国新能源车销量为16.86万辆,同比-11%、环比+3%;新能源车渗透率为19.9%,同比+0.1pct、环比-0.8pct。2024年5月,美国新能源车销量为14.05万辆,同比+14%、环比+11%;新能源车渗透率为9.7%,同比+0.8pct、环比+0.3pct。
国内充电桩:2024年5月国内新增直流充电桩3.20万台,同比+46%、环比-14%,占比达到44.2%,同比+6.9pct、环比-10.2pct。
欧洲&美国充电桩:2024Q1欧盟27国直流桩新增量为0.71万台,同比-11%、环比-34%。2024年5月美国直流桩新增量为0.1万台,环比-47%。
【锂电材料及锂电池价格】
锂盐价格持续下跌,储能电芯报价下跌。本周末电池级碳酸锂价格为9.15万元/吨,较上周下跌0.34万元/吨。三元正极、磷酸铁锂正极报价下跌,电解液、隔膜、负极报价稳定。本周方形三元动力电芯/铁锂动力电芯/储能用100Ah电芯/储能用280Ah电芯报价达到0.48/0.42/0.41/0.35元/Wh,较上周变动0.00/0.00/-0.01/0.00元/Wh。
【投资建议】
建议关注:1)盈利能力相对稳定的头部动力储能电池企业(宁德时代、亿纬锂能);2)需求有望逐步回暖的消费电池企业(珠海冠宇);3)产能加速出清电解液环节中的头部企业(新宙邦、天赐材料)、磷酸铁锂环节龙头企业(湖南裕能),盈利稳健的结构件龙头企业(科达利);4)充电桩运营行业领先企业(特锐德)。
【风险提示】电动车销量不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。
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