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上周计算机板块上涨2.27%,与各主要指数基本持平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,元旦前的持续反弹使得市场情绪有所修复,投资者有望继续围绕数据要素、算力等政策主线做布局并关注业绩确定性品种。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
全国一体化算力网加速构建:周五,发改委等五部委正式发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。在算力网加速建设的背景下,算力行业将从现在垂直一体化的方式走向算力提供、算力调度、算力运营等多个产业链环节,其中算力的调度和运营,是将分散的算力基础设施进行连接、实现算力低门槛、普惠化的关键,是未来算力建设最受益的的方向。
多模态大模型进展较快,未来应用空间广阔:我们认为,多模态大模型一方面有利于形成图片、视频等更加生动活泼、更具交互性的应用,从而有助于C端爆款的诞生;另一方面,多模态大模型能真正打通物理世界和数字世界的障壁,用最基础的感知世界能力直接生成操作,实现与物理世界最自然的交互,从而对自动驾驶、人形机器人等具身智能领域的突破提供有力支撑。
数据要素产业催化与落地值得期待:近期,发改委发布《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026)》征求意见稿,推动数据要素在制造、农业、商贸、交通、金融、医疗等12个行业场景端落地。而上市公司也在加紧与地方数据集团合作,如银之杰近期与青岛公共数据运营方签订战略合作协议。我们认为,在政策加持下,行业落地有望提速,而投资者将更为关注。
投资建议与投资标的
算力网为代表的数字基建领域,建议关注中科曙光(603019,买入)、思特奇(300608,未评级)、海光信息(688041,买入)、亚康股份(301085,未评级)、众合科技(000925,未评级)、首都在线(300846,未评级)、铜牛信息(300895,未评级)、优刻得-W(688158,未评级)等。
大模型正加速向B端和C端落地渗透,建议关注金山办公(688111,增持)、新致软件(688590,未评级)、虹软科技(688088,未评级)、科大讯飞(002230,买入)、中科创达(300496,买入)、彩讯股份(300634,未评级)、万兴科技(300624,未评级)。
数据要素板块,建议关注银之杰(300085,未评级)、广电运通(002152,未评级)、中科江南(301153,未评级)、久远银海(002777,未评级)、上海钢联(300226,增持)、通行宝(301339,未评级)、每日互动(300766,未评级)、深桑达A(000032,未评级)、云赛智联(600602,未评级)、三维天地(301159,未评级)、易华录(300212,未评级)、山大地纬(688579,未评级)等标的。
其他:建议关注远光软件(002063,买入)、航天宏图(688066,买入)、普联软件(300996,未评级)等标的
风险提示
技术落地不及预期;政策监管风险
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