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玻璃与纯碱
行情回顾
截止5月19日,玻璃主力合约收盘价为1645元/吨,周上涨1.92%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
逻辑观点
基本面上,截至2024年5月16日,全国浮法玻璃日熔量17.21万吨/天,环比下降0.26万吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)库存上,截止到20240516,全国浮法玻璃样本企业总库存5948.38万重箱,环比-172.2万重箱,环比-2.81%,周内去库,受期价升水影响,贸易商跟随盘面补库。
行情展望及操作建议
玻璃当前供需基本平衡,贸易商补库情绪短期主要受到宏观政策预期驱动。宏观方面,五一假期自然资源部提出商品住宅去化周期超过36个月的城市,暂停新增用地出让,从供给端减少楼市压力,同期五月第二周多个城市出台大量刺激房产销售的策略,例如开放限购,降首付等等利好刺激,5月17日由国务院带头发起对于房地产烂尾楼解决方案的讨论,保交房决心提振市场信心。供给端方面,五-六月冷修产线会逐步提升,供给下滑。需求端方面,5月中深加工订单天数环比基本持平。从盘面上看,终端实际需求弱稳,短期随市场情绪和产销变化,供给端开始冷修叠加宏观强预期驱动期价上行升水现货,未见到连续累库之前,下半年地产需求由弱转强预期无法证伪,短期内期价偏强震荡,但弱现实会压制上方空间,建议低多为主。
风险提示
地产政策不及预期,浮法产线点火超预期。
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