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核心观点
招标量:据CNESA,5月中国储能EPC招标规模9.50GWh,环比-4%,储能系统招标规模8.39GWh,环比+61%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
应用分布:5月招标量集采/框采占比超40%,环比增长589%,独立储能招标规模占比40%,环比下降39%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
招标主体:5月招标量前五为华电集团、三峡集团、中国电建、国家电投、国家能源集团。
中标量:5月中国储能系统中标规模0.80GW/1.87GWh,环比-63%/-69%,其中独立储能中标规模占比72%。
中标价格:5月EPC中标均价环比4月上涨,达到1468元/kWh,环比+15%,同比-9%。储能系统中标均价652元/kWh,环比+4%,同比-49%。
中标企业:5月中标量前五为华能清能、阳光电源、远景能源、中储闽通集团、中车株洲所。
预期:预计到2030年,中国新型储能装机规模累计超过200GW,2024-2030年复合增速超过30%。
投资建议
5月储能系统招标规模环比增长,反映储能行业景气健康发展。展望2024年,我们看好储能板块投资机会,建议关注三条主线:
中国工商业:苏文电能、芯能科技、金冠股份等;
美国出口链:宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、通润装备等;
欧洲再复苏:派能科技、艾罗能源等。
风险提示
上游原材料价格过快上涨风险;行业产能供给过快扩张风险;下游需求受经济影响不及预期风险;储能相关支持政策调整风险。
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