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事项:
事件:2024年3月21日,“科学营销开新局提势增能攀高峰”2024汾酒营销顾问委员会会议在成都召开。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
国信食饮观点:1)一季度动销高势能延续,青花20进入非线性增长区间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)“汾享礼遇”推广进度顺利,厂商配合度进一步提升。3)2024年公司或强化存量管理,不断寻求增量优化。4)投资建议:维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.8/130.5/154.6亿元,同比增长28.2%/25.7%/18.4%;对应PE 28.9/23.0/19.4X。考虑到山西汾酒步入高势能发展阶段,维持“买入”评级。
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