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  • 嗶哩嗶哩-W:完成根據一般授權發行新Z類普通股

    日期:2023-01-12 07:41:00 来源:公司公告 作者:分析师(No.76644) 用户喜爱度:等级969 本文被分享:989次 互动意愿(强)

    嗶哩嗶哩-W:完成根據一般授權發行新Z類普通股

    1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

    2. 本公告僅供參考,且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

    3. 本公告並不構成向香港或任何其他司法管轄區的公眾提呈出售本公司任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、宣傳冊或廣告,亦並非向公眾發出邀請以就認購或購買本公司任何證券作出要約,亦非旨在邀請公眾就認購或購買本公司任何證券作出要約。

    4. 本公告不得被視為認購或購買本公司任何證券的勸誘,且並無意進行有關勸誘。

    5. 本公司或其代理銷售方或其各自的任何聯屬公司及顧問概無於香港或任何其他司法管轄區透過刊發本公告而發售本公司任何證券或徵求購買本公司任何證券的要約。

    6. BilibiliInc.嗶哩嗶哩股份有限公司(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)(股份代號:9626)完成根據一般授權發行新Z類普通股茲提述嗶哩嗶哩股份有限公司(「本公司」)日期為2023年1月9日有關根據一般授權發行新Z類普通股的公告(「該公告」)。

    7. 除另有界定外,本公告所用詞彙具有該公告所賦予的涵義。

    8. 董事會欣然宣佈,發售的條件已全部達成,發售已於2023年1月11日(美國東部時間)完成。

    9. 包銷商已成功配售合共15,344,000股美國存託股予不少於六名承配人,發售價為每股美國存託股26.65美元。

    10. 就董事及包銷商所深知、盡悉及確信,承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。

    11. 上市股份乃根據一般授權予以發行。

    12. 發售所得款項淨額(經扣除銷售佣金後)約為399.9百萬美元及發售所得款項淨額(經扣除全部適用成本及開支(包括但不限於銷售佣金)後)約為396.9百萬美元。

    13. 本公司預期將於稍後完成交換包銷商及其適用聯屬人士(獲本公司正式聘請及授權)於票據購買時將自該等交換票據的持有人購買本金總額384.8百萬美元的交換票據。

    14. 票據購買之購買價約331.2百萬美元將自發售所得款項淨額支付。

    15. 本公司計劃將剩餘所得款項(金額約為68.8百萬美元)用作補充其於在2022年第四季度回購若干可轉換優先票據後的現金儲備,以及用作其他營運資金用途。

    16. 有關所得款項用途的進一步詳情,請參閱該公告。

    承董事會命嗶哩嗶哩股份有限公司陳睿主席香港,2023年1月12日於本公告日期,董事會包括主席陳睿先生、董事李旎女士及徐逸先生、獨立董事JPGAN先生、何震宇先生、李豐先生及丁國其先生。

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