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人工智能动态:1)产品应用:①阿里通义千问升级,免费开放1000万字长文档处理功能。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】阿里称目前通义千问的文档处理容量和能力,已超越ChatGPT等全世界市场上所有的AI应用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)②iPhone 16生成式AI功能合作伙伴可能包括百度。③基于Gemini,谷歌宣布将为Pixel / Fitbit智能手表手环打造“个人健康AI大模型”,以Gemini模型为基础,再利用一系列健康方面的数据集进行微调,能够让模型“展现对人类生理及行为数据的深刻推论能力”。④微星基于英伟达Jetson AGXOrin平台,发布新一代AMR自主移动机器人解决方案AMR-AI-Cobot Pro与AMR-AI-DeliveryRobot Pro。
2)底层技术:①无需提示词,Stability AI演示MindEye,目标想什么就能生成什么,该模型并不依赖于特定的提示词,而是直接基于用户脑电波生成;②腾讯发布GiiNEXAI游戏引擎,面向AINPC、场景制作与内容生成,可被用于MOBA、FPS、MMO等各类游戏。
3)行业政策:联合国大会通过首个有关AI的决议草案,旨在消除发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟,确保它们在人工智能讨论中处于同等地位,以及确保发展中国家拥有利用人工智能的技术和能力;国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》,对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化调整。
投资建议:美国CPI趋势上持续下降,海外预计在年内开启降息。彭博一致性预测显示2024年美国CPI增长低于3%,CME利率期货市场预期5月前完成首次降息,2024年全年降息次数预期超过5次。市场风险偏好进一步提升,叠加AI等科技创新驱动,近期纳指与北美科技股表现强劲,指数持续创2023年以来新高。国内经济政策方面,近期地产政策持续松绑、货币利率政策进一步宽松,央行大幅降准50bp释放流动性,国内整体仍处于经济复苏阶段,政策支持持续推出,有望对需求持续形成支撑。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化,推荐增加恒生科技配置,推荐长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。
风险提示:政策风险,疫情反复的风险,短视频行业竞争格局恶化的风险,宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险,游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。
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