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酒水市场:据今日酒价数据,截至6月23日,24年飞天原箱、散瓶批价分别为2420元、2140元,周环比分别下降180元、150元,飞天批价自6月14日阶段性低点企稳回升之后,再次出现快速下探。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期飞天批价波动主要由于在宏观经济仍处弱复苏、以及酒水需求淡季下,618大促期间的部分炒家与电商博弈并引发了一定程度恐慌抛货。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据界面新闻,茅台或将再发稳价政策,包括取消大箱12瓶飞天茅台整箱投放,原件拆箱政策或将取消,以及部分商家收到15年陈年茅台、精品茅台暂停发货通知。体现了公司寻求积极推出调控举措,稳定市场预期及提升市场信心的意愿,后续飞天批价有望止跌企稳。中长期看,龙头业绩确定性仍高,持续看好未来投资机会。
大众品市场:在渠道红利边际下降,新的渠道及流量变革暂未出现背景下,产品端将是今年各类食品企业变革的主要方向。消费平替趋势下,消费者购买决策从以往的消费升级转为重视性价比,食品大众品企业通过产品性价比提升,有望带来自身竞争优势加强以及行业竞争格局变化。具体提升性价比的方式包括:强调产地溯源、清洁标签、营养升级和功能属性;布局零食量贩等具有低价属性的新渠道;拓展大包装产品;加大打折促销力度及产品直接降价等。此外,积极关注食品饮料内部细分成长新品类。据酒业家,今年618,会稽山新品气泡黄酒“一日一熏”在其抖音官方直播间72小时卖出1000万元以上,是抖音黄酒类第2-10名总和的100倍,成交80%以上都是年轻人。6月12日-6月15日,气泡黄酒在抖音端销售额超过了啤酒热卖的前三销售额的总和,抢占了部分啤酒市场。黄酒作为传统品类,市场规模不大并且增速有限,近年来龙头寻求产品年轻化尝试,例如推出果味或气泡口感,具有休闲享有属性的新产品,有望打开新的增长空间。
推荐标的:白酒关注动销良好,批价坚挺的五粮液、泸州老窖;啤酒受益于近期天气及体育赛事催化,关注产品结构持续升级的青岛啤酒、燕京啤酒;休闲食品关注产品渠道持续变革的劲仔食品、盐津铺子、甘源食品;调味品关注内部积极改善的海天味业。
风险提示:宏观经济不及预期,行业竞争加剧,食品安全风险。
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