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2024年6月,长安汽车实现合计批发销量为225,013辆,同环比分别0.30%/+8.81%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中合肥长安27,114辆,同比-17.91%;重庆长安101,837辆,同比+4.41%;河北长安9,830辆,同比-1.29%;长安福特19,513辆,同环比分别-3.18%/+8.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2024年6月自主品牌海外销量29,322辆,同环比分别+46.26%/-11.91%;自主乘用车销量138,292辆,同环比分别+0.12%/+12.23%。
电动化+全球化加速发展,自主品牌增速快。6月集团销量22.50万辆,自主新能源渗透率33.7%,自主出口率15.5%,自主品牌海外、自主品牌新能源销量同比均大幅增长。1)国内:长安汽车6月批发销量225,013辆,同环比分别-0.30%/+8.81%;整体来看,2024年1-6月,自主品牌累计销量1,334,051辆,同比+9.74%,自主乘用车销量821934辆,同比+7.01%。6月自主品牌销量188,910辆,同环比分别+1.97%/10.48%,其中乘用车销售138,292辆,同环比分别+0.12%%/+12.23%;重点车型来看,1-6月深蓝汽车交付83,858辆,阿维塔交付29,030辆,长安启源交付72,968辆。2)海外:6月自主品牌出口销量29,322辆,同环比分别+46.26%/-11.91%,出口占集团销量15.5%,同环比分别+4.70/-3.95pct。3)新能源:6月长安自主品牌新能源汽车销量63,586辆,同环比分别+60.03%/+15.63%,新能源渗透率33.7%,同环比分别+12.21/+1.50pct。
新车完善产品矩阵,智能化试点落地。1)新车维度,深蓝汽车全新硬派SUV——深蓝G318正式上市,售价区间覆盖17.59万元至31.8万元,深蓝G318设计上采用了独特的方盒子硬派造型,车身基于无大梁的承载式架构,使用深蓝超级增程2.0技术。深蓝G318上市120h订单突破1.4万辆,客单价平均超过22.5万元,高端化加速兑现。2)智能化维度,6月4日长安汽车成为全国首批L3级智能网联汽车试点的单位,彰显长安汽车“北斗天枢”智能化战略取得标志性成果。
盈利预测与投资评级:我们维持公司2024-2026年盈利预测,营业收入为1833/2202/2501亿元,分别同比+21%/+20%/+14%,归母净利润为84/111/127亿元,分别同比-25%/+31%/+15%,对应EPS分别为0.85/1.11/1.28元,对应PE分别为16/12/11倍,维持长安汽车“买入”评级。
风险提示:全球地缘政治风险;国内乘用车市场竞争激烈。
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