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整体观点：
1、核电及火电设备仍然具备上涨空间：
在保障能源安全和“双碳”背景下，新型电力系统发展逻辑、产业政策也存在一定的周期性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
当前用电量高增，且新能源出力特性导致消纳问题；
核电核准增加、火电重启也成为必然；24-26年是核电、火电业绩兑现大年，核电核准具备长期稳定性，“十五五”期间同样需要新增火电和老旧机组更换，行业景气性持续提升，且整体估值较低。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
重点关注：东方电气（A+H）、佳电股份、海陆重工。
2、电力设备出口、配电数字化具备长期投资价值：
海外电网设备更新、AI应用提升用电需求等因素，推动电价上涨及设备需求提升，且持续性较强，有利于国内电力设备公司出口。
配电数字化在电价上涨预期、未来电网投资边际侧重、经济预期转好的情况下，具备提前布局的投资价值。
近期股价上涨较多，但我们依然认为这两个板块具有长期投资价值。
重点关注：
1）电力设备出口：金盘科技、思源电气、三星医疗、海兴电力；2）配电数字化：东方电子、威胜信息、国网信通、安科瑞、国能日新。
风险提示：电网投资不及预期；美国大选对中国出口链打压；新能源汽车销量不及预期；风光政策不及预期；原材料价格波动风险
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