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行情回顾
过去一周,电力设备行业下跌1.06%,在所有一级行业中涨跌幅排名第21。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从申万二级行业看,电机上涨7.72%,其他电源设备上涨0.60%,电池上涨0.36%,电网设备下跌0.65%,风电设备下跌0.87%,光伏设备下跌4.18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从申万三级行业看,光伏辅材下跌2.29%。光伏加工设备下跌3.36%。光伏电池组件下跌5.51%,
核心观点
逆变器出口量有所恢复,新兴市场需求表现强劲。根据海关总署数据,1月逆变器出口量392.75万个,同比下降27.7%、环比增加11.8%,2月逆变器出口量306.72万个,同比下降6.3%、环比下降21.9%。根据SMM数据,相较2023年末,逆变器出口量有所恢复,1月环比增速由负转正,2月主要受春节影响再次呈现环比降速。欧洲市场去库存较为顺利,荷兰、德国进口逆变器量环比增加,依旧处于恢复阶段。新兴市场中,中东的阿联酋和非洲的塞内加尔、喀麦隆逆变器进口量增幅较高。此外,出口巴基斯坦的逆变器数量连续提升,主要原因为巴基斯坦拥有优越的太阳能资源,并且政府先后出台一系列激励性政策措施。我们认为欧洲逆变器去库顺利,向欧洲出口数据有望进一步恢复,同时新兴市场也有望继续保持强劲需求。
价格观察
根据硅业分会数据,本周N型颗粒硅均价6.08万元/吨,环比1.94%;单晶致密料均价6.00万元/吨,环比持平。根据PVInfolink数据,182P型硅片均价分别为1.90元/片,环比-5.0%;210P型硅片2.60元/片,环比-3.7%。182 PERC电池片均价0.38元/W,环比2.6%,210PERC电池片均价0.37元/W,环比-2.6%。单玻182PERC成交均价为0.90元/W,环比持平;单玻210PERC均价0.93元/W,环比持平。182TOPCon电池片均价0.47元/W,环比持平。182TOPCon双玻组件0.96元/W,环比持平。双玻210HJT组件1.20元/W,环比持平。
投资建议
1)建议关注受益于钙钛矿GW线建设的相关设备和材料厂商:曼恩斯特、杰普特、金晶科技等。
2)持续看好颗粒硅、薄片化等引领下游降本、降碳等技术,建议关注协鑫科技、高测股份、美畅股份等。
风险提示
下游需求不及预期、市场竞争加剧、国际贸易政策不确定
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