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行情回顾及估值:申万传媒板块近2周(2024/6/17-2024/6/28)累计下跌6.03%,跑输沪深300指数3.78个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第21位;申万传媒板块6月累计下跌8.64%,跑输沪深300指数5.34个百分点;申万传媒板块今年累计下跌21.33%,跑输沪深300指数22.22个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2024年6月28日,据同花顺数据显示,SW传媒板块PETTM(剔除负值)为20.41倍,低于近1年平均值19.16%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二级子板块近2周涨跌幅:申万传媒板块的6个二级子板块近2周(2024/6/17-2024/6/28)全面下跌,跌幅由低到高依次为:SW广告营销(-2.54%)>SW数字媒体(-5.94%)>SW出版(-6.36%)>SW电视广播(-6.45%)>SW影视院线(-6.92%)>SW游戏(-7.85%)。
重点产业新闻:(1)OpenAI宣布将于7月9日起终止对中国提供API服务;(2)科大讯飞宣布星火大模型4.0发布;(3)国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》;(4)伽马数据发布《中国游戏产业新质生产力发展报告》;(5)国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息;(6)根据Sensor Tower,2024年5月共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金21.1亿美元。
周观点:AI方面,OpenAI宣布将于7月9日起停止对包括中国在内的部分国家和地区的API服务。随后,MINIMAX、百度、通义千问等国内大模型厂商相继推出OpenAI用户迁移方案,确保用户能顺利切换至国产大模型。目前,国产大模型在技术能力和效果上与OpenAI的产品已经相当接近,且通义千问、百度的文心等模型此前纷纷下调价格。平价国产大模型崛起,有望降低内容生产者的使用成本,为游戏、影视、广告营销等行业生产管线注入新的活力。游戏版块方面,伽马数据的《中国游戏产业新质生产力发展报告》显示,约70%的游戏行业从业者已将AI技术广泛应用于提升NPC、剧情等内容自由度,以及辅助美术、代码等内容创作中;且超半数受访者表示,AI在优化广告购买策略等数据分析方面也有较多应用。AI技术在应用端的多方位部署,推动了游戏产业在生产流程和决策质量上的优化,人工智能或将成为游戏产业实现新质生产力跃升的关键力量。建议关注推动新质生产力发展的游戏厂商,相关标的包括有恺英网络(002517.SZ)、三七互娱(002555.SZ)等。
风险提示:政策监管趋严,AI技术发展不及预期,行业竞争加剧等。
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