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事件:长安汽车公布6月销量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月,长安汽车实现汽车销量22.5万辆,同比-0.3%,环比+8.8%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,长安自主品牌销量18.9万辆,同比+2.0%,环比+10.5%;自主乘用车销量13.8万辆,同比+0.1%,环比+12.2%。此外,6月自主品牌海外销量2.9万辆,同比+46.3%,环比-11.9%;自主品牌新能源销量6.4万辆,同比+60.0%,环比+15.6%。2024年1-6月,长安汽车累计实现汽车销量133.4万辆,同比+9.7%;自主品牌累计销量112.1万辆,同比+9.9%;自主乘用车累计销量82.2万辆,同比+7.0%;自主品牌海外销量20.3万辆,同比+74.9%;自主品牌新能源累计销量29.9万辆,同比+69.9%。
深蓝G318正式上市,深蓝、启源交付环比均提升。1)6月深蓝交付16,659辆,同比+107.2%,环比+15.9%。6月13日,深蓝G318正式全球上市,两驱版售价17.59万元至19.99万元,四驱版售价19.99至22.99万元,首发搭载深蓝超级增程2.0。可实现1)用电自由:具备6kW外放电功率、车内3.3kW外放电功率、智能增程12kW原地驻车发电能力;2)空间自由:具备1747L后排座椅放倒后后备箱空间;3)较强的驾驶&穿越能力:配备同级唯一空悬+CDC+主动魔毯舒适三件套;可实现零百加速6.3s(四驱版)及0-100%扭矩分配;搭载两把差速锁及ET全地形系统。深蓝G318订单表现亮眼,上市70小时订单突破1万辆,上市5天订单突破14,126辆;2)6月长安启源交付15171辆,环比+11.9%,上半年累计交付72,968辆。
阿维塔将首批搭载华为乾崑ADS 3.0,6月阿维塔登陆中东市场。阿维塔6月交付4,682台,同比+167.1%,环比+2.5%。1)智能化方面,阿维塔宣布将首批搭载华为乾崑ADS 3.0,ADS 3.0计划带来架构升级、安全升级、场景升级、泊车升级。2)出口方面,6月,阿维塔正式登陆中东,与阿联酋豪华品牌汽车经销商集团AISaqer Group签订战略合作协议。双方将携手推动阿维塔产品进入阿联酋市场,因地制宜,打造个性化的智能豪华新体验。
盈利预测与投资建议:我们维持公司盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为81.86、102.77、126.39亿元,对应PE为16、13、11倍,维持“买入”评级。
风险提示:市场价格竞争超预期、公司新能源转型不及预期、公司智能化进程不及预期、公司新车销量不及预期。
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