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  • 国联证券-汽车行业:智能网联车路云一体化三问三答-240616

    日期:2024-06-16 08:35:14 研报出处:国联证券
    行业名称:汽车行业
    研报栏目:行业分析 高登,张宁,熊军  (PDF) 47 页 4,465 KB 分享者:m**w 推荐评级:强于大市
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    研究报告内容
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      事件:

      近期智能网联车路云一体化政策频出,北京、福州、鄂尔多斯等地也相继开启相关规划和建设工作,智能网联车路云一体化加速落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

      引言:利好政策频出,车路云一体化备受关注

      利好政策频出,智能网联汽车产业迎来加速发展:(1)《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》加速智能网联汽车上路,工信部等四部门确定首批9个进入智能网联汽车准入和上路通行(L3)试点的企业;(2)车路云一体化应用试点及“规模化建设与应用参考指南”推动智能网联汽车产业基础设施规模化落地,北京、福州、鄂尔多斯、武汉等地相继开启相关建设及规划工作,最终试点的城市名单有望于6月内公布。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

      如何看待本轮政策变化以及受益产业的市场空间?

      政策主要围绕车端和路端:车端试点加速,高阶智驾功能进入试运行阶段;路端基建升级,基础设施建设开启规模化落地,市场空间可期。短期来看:部分城市项目开始落地,市场规模有望达千亿级;中长期来看:智能网联汽车市场增量空间广阔,在中性预期情景下,预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元,年均复合增长率达28.8%。

      智能网联车路云一体化启动,哪些环节有望受益?

      车路云一体化涉及的产业整体可分为智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台以及基础支撑四大部分。其中智能网联汽车价值占比最高,是整个智能网联汽车产业的核心;智能化路侧基础设施有望成为智能网联汽车产业增速最快的板块;云控平台产值增量有限,但增速可观;基础支撑平台主要涵盖车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位、车联网信息安全三大领域,其中车联网信息安全至关重要,车联网蜂窝网络增长可期。

      智能网联车路云一体化各个产业链投资有何机会?

      车端:智能化领先的整车厂和智能化零部件供应商有望率先受益,关注智能化领先的车企及相关产业链。路端:智能化路侧基础设施建设提速带动RSU市场快速增长。云端:云控平台主要采用私有云方式部署,关注私有云技术领先的厂商;网端:车联网安全备受关注,有望随试点城市规模化建设而快速增长。

      投资建议

      1)整车方面,智能驾驶功能领先且具备L3级别功能试点资格的整车厂有望充分收益。重点推荐比亚迪、宇通客车、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、上汽集团、长城汽车等。2)零部件方面,重点推荐核心智能化零部件标的,重点推荐电连技术、伯特利、德赛西威、经纬恒润、华域汽车、保隆科技、华阳集团、星宇股份、中鼎股份等优质零部件企业。3)车载通信方面,建议关注V2X通信模组领域,主要包括广和通、移远通信、美格智能。

      风险提示:政策落地不及预期,技术发展不及预期

      

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