国投证券-计算机行业周报：科技自立自强，聚焦泛信创攻关和前沿领域探索-240701

　　总书记在全国科技大会发表重要讲话，中央科技委主任亮相

　　6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京人民大会堂隆重召开。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）6月25日上午，全国科技大会和两院院士大会第二次全体会议在北京举行。中共中央政治局常委、中央科技委员会主任丁薛祥出席会议并作总结讲话。这是丁薛祥首次以“中央科技委员会主任”的身份对外亮相。我们认为，总书记在全国科技大会上的讲话，进一步明确了科技自立自强的国家战略地位和长期发展趋势，要求立足自力更生、艰苦奋斗，把科技命脉和发展主动权牢牢掌握在自己手中，以科技创新引领高质量发展、保障高水平安全；中央科技委主任的正式亮相，意味着党中央对科技工作的重视程度进一步提升，未来国家科技发展的重大战略和重点方向将更加聚焦，资源倾斜和支持力度更大。

　　科技部要求强化基础攻关，关注泛信创基础软件和科学仪器

　　6月26日，科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，深入学习习近平总书记重要讲话和全国科技大会精神。会议强调，要强化科技基础能力建设，加强科学仪器、基础软件、科研试剂等攻关。科学仪器和基础软件分别代表了基础工具链和信创两大投资方向，也是我国科技产业发展的基础能力和立身之本。在基础工具链方面，国产替代空间广阔，红利或将持续释放。当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸，以科学仪器、研发设计类工业软件为代表的基础工具链投资价值显现。在信创方面，供给侧边际变化不断，需求长期持续。5月20日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》。6月12日，被称为“国产数据库第一股”的达梦数据正式登陆科创板。6月21日，华为开发者大会2024（HDC 2024）带来鸿蒙操作系统、高斯数据库等最新的基础软件创新成果。资金方面，年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。我们认为，随着相关政策的持续落地，下半年泛信创领域的资金支持可期，边际变化可见，相关投资机会值得重视。

　　2023年国家最高科技奖锁定卫星互联网和量子科技两大前沿

　　2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓，李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。两位院士的研究领域，分别代表了卫星互联网和量子科技两大前沿方向。我们认为，量子科技和卫星互联网两大前沿领域，有着巨大的技术突破潜力和广阔的应用落地空间，是除人工智能以外我国与欧美发达国家科技竞争的新方向，代表着科技自立自强的未来战场，蕴含着前瞻性的投资机会。

　　建议关注：

　　信创基础软件领域-中国软件、太极股份、中国长城、达梦数据、诚迈科技、软通动力、海量数据、麒麟信安等，基础工具链领域-普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技等，量子科技领域-国盾量子、神州信息、吉大正元、格尔软件、信安世纪、三未信安、电科网安等，卫星互联网领域-中科星图、航天宏图、创意信息、索辰科技、霍莱沃等。

　　风险提示：

　　政策推进不及预期，生态建设不及预期，国际宏观环境变化等。