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调研总结
菜系行业情况及观点
■市场分析
2024年以来油菜籽产量端问题频发,2月湖北、湖南国产菜籽遭遇霜冻侵袭,4月23日左右海外菜籽欧洲产区又大面积遭受雨雪霜冻影响,减产风险不断上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四川、重庆是我国菜籽重要的产地,产量占比可达27%左右,同时也是菜油等下游产品的重要消费地和集散地,因此华泰期货研究院深入川渝6个地市9家油厂和贸易商详细了解了解菜系的产量、压榨、深加工、物流、仓储、销售、进出口等产业链现状和发展情况。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
经调研发现以下情况,超过2/3的企业对未来菜油的价格行情走势持有乐观态度。国产菜籽种植受种植投入较其他作物大,补贴额度递减,管理难度大,后期收割无法使用大型机械化设备以及种植利润不高影响,种植面积呈现递减的趋势。小麦成为了最主要的替代作物。今年整体的国产菜籽产量应该会和去年保持一致。对于2月份两湖产区的冻雨天气对菜籽的影响,企业认为或存在5-10%的减产预期,但因后面天气有所好转,因此减产情况也可能低于预期。以企业经验,可能会对欧洲菜籽产量产生15%以上的影响,同时会对出油率产生影响。
国产菜籽压榨主要以小榨为主,川内油厂使用的国产菜籽主要以川渝地区菜籽为主,其次使用云南菜籽,主要因为菜籽品质不同,云南水文和气候共同决定其品质与川渝菜籽相似。小榨菜油价格在16000元/吨左右,国产菜籽价格仍是小榨菜油价格的主要影响因素。一般6-8月份小榨线全开,8月过后会减少开机。小榨出油率在33-36%。
菜籽和菜油的消费,菜油消费具有季节性,刚需分小包装和食品厂,小包装主要在每年的2-4月份,5月份之后进入传统淡季后会搞促销,8-9月份开学备货,以及春节也是备货旺季。今年小包装需求减少40%,以中包装为。需求较为清淡,同时近两年市场上普遍开始接受特香油,其对浓香小榨的替代性较强,且价格便宜,一般比盘面高800-1500,每月需求量一万吨左右,能够减少3-4万吨的菜籽用量。
菜系进口和贸易,非转菜籽和菜油进口主要来自俄罗斯,前期中欧班列是俄罗斯菜油的主要来源,但后期由于川内中欧班列补贴减少,叠加银行付款问题,俄罗斯进口菜籽油明显减量。9月前进口菜籽供应充足,5-6月到港量较大,但菜籽过关时间较长。从川渝物流方面来看,菜油主要来自海南、广西,上海到川渝船运经长江时间常态下为25天左右,前期有修闸延缓至45天左右,但已基本恢复。
川渝菜油目前库存水平偏高,在25-26万吨左右,包含储备。预计未来还会维持高位波动,因为川渝作为全国最大的菜油消费市场,库存略有减少就会出现产区向川渝市场移库的情况,且目前需求并未有明显好转,库存消化速度较慢
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