国元证券-通信行业周报：GB200 NVL72发布，关注网络结构新变化-240325

　　市场整体行情及通信细分板块行情回顾

　　周行情：本周（2024.03.18-2024.03.22）上证综指回调0.22%，深证成指回调0.49%，创业板回调0.79%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周申万通信上涨1.77%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

　　细分行业方面：本周（2024.03.18-2024.03.22）通信板块三级子行业中，通信应用增值服务上涨幅度最高，涨幅为10.80%，通信网络设备及器件回调幅度最高，跌幅为0.67%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

　　个股方面：本周（2024.03.18-2024.03.22）通信板块涨幅板块分析方面，兆龙互连（48.87%）、北纬科技（22.22%）、元道通信（18.82%）涨幅分列前三。

　　NVIDIAGTC 2024回顾：见证AI变革时刻（AI核弹B200、GR00T人型机器人）

　　GTC 2024概览：

　　B200芯片：采用双芯片设计，晶体管数量达到2080亿个。GPUAI性能达20 PFLOPS（即每秒2万万亿次）。内存192GB，基于第五代NVLink，带宽达到1.8TB/s。

　　DGXGB200 NVL72：内置36颗GRACECPU和72颗Blackwell架构GPU，AI训练性能可达720PFLOPs（即每秒72万万亿次），推理性能为1440PFLOPs（每秒144万万亿次）。

　　基于GB200的DGXSuper POD超算：搭载8颗DGXGB200，即288颗Grace CPU和576颗B200 GPU，内存达到240TB，FP4精度计算性能达到11.5EFLOPs（每秒11.5百亿亿次）.

　　Project GR00T：人型机器人项目——包含了人型机器人基础模型，ISAACLab开发工具库和Jetson Thor SoC片上系统开发硬件，带宽达到100GB/s，AI计算性能达到800TFLOPs。

　　在今年的GTC上，老黄再一次地刷新了世界AI商用算力的排行榜，发布了Blackwell架构和同名AI处理器B100、B200和GB200，产品取名自杰出数学家和统计学家David H. Blackwell，体现了其在概率计算、博弈论、统计学和动态规划等多个领域的杰出贡献。（信息来源：腾讯新闻）

　　建议关注方向：算力产业链、卫星互联网

　　推荐标的：

　　算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ）；沪电股份（ 002463.SZ ）；工业富联（601138.SH）

　　卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（ 601728.SH ）；臻镭科技（ 688270.SH ）；复旦微电（688385.SH）；

　　设备商：中兴通讯（ 000063.SZ ）；半导体耗材：鼎龙股份（300054.SZ）。

　　风险提示：

　　国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。