海通国际-机械工业行业周报：5月份规模以上工业增加值增长5.6%，长三角人形机器人联盟成立-240625

　　板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第25周（2024年6月17日至2024年6月21日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第7，周累计超额收益为-0.55pct。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-12.45pct。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　宏观数据：2024年5月份规模以上工业增加值增长5.6%。根据国家统计局官网，2024年5月份规模以上工业增加值增长5.6%，环比增长0.30%，1-5月份同比增长6.2%。其中，5月份制造业同比增长6.0%。

　　锂电设备：亿纬锂能子公司与Powin签订谅解备忘录；日本TDK宣称全固态电池材料能量密度达1000Wh/L。1）根据亿纬锂能《关于子公司与Powin签订谅解备忘录的公告》，6月19日，亿纬锂能子公司亿纬储能与Powin签署《Powin/EVE电池组和下一代电池供应谅解备忘录》。双方将为磷酸铁锂电池组和更高密度电池的供应制定主供应协议的主要条款和条件。2）根据TDK官网，TDK成功开发出一种用于下一代固态电池CeraCharge的材料，其能量密度达到1000Wh/L，约为TDK传统固态电池能量密度的100倍。新型固态电池的能量密度是TDK传统固态电池的100倍。TDK的目标是开发可用于各种可穿戴设备（如无线耳机、助听器、智能手表）的新型固态电池，以取代现有的纽扣电池。

　　光伏设备：本周，硅料、电池片及组件价格环比下降，单晶硅片182价格环比持平；双节良能获1.2亿空冷项目订单。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为39元/公斤，环比下降2.5%，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比下降5.6%；单晶PERC 182电池片成交价为0.300元/W，环比下降3.2%，单晶PERC 210电池片成交价为0.300元/W，环比下降3.2%；TOPCon182电池片成交价为0.320元/W，环比下降3.0%；182单晶PERC组件均价为0.800元/W，环比下降3.6%，210单晶PERC组件均价为0.820元/W，环比下降3.5%。2）根据双节良能微信公众号，双良节能全资子公司江苏双良冷却系统有限公司近日与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司签订了《陕西商洛发电有限公司二期2×660MW工程总承包（EPC）项目间接式空气冷却设备采购合同》，合同包括所有合同设备、技术资料、图纸等，合同金额为人民币11980万元。

　　机器人：人形机器人亮相华为开发者大会；长三角人形机器人联盟成立。1）根据高工移动机器人微信公众号，6月21日，华为开发者大会在东莞启幕。发布会上，华为云正式推出了盘古具身智能大模型。搭载盘古大模型的乐聚人形机器人“夸父”亮相现场，并通过识别物品、问答互动、击掌、递水等互动演示，直观展示了双方基于盘古大模型的合作成果。通过模仿学习策略，华为云与乐聚公司显著提升了人形机器人的双臂操作能力，实现了软硬件层面的协同优化。2）根据合肥市人民政府发布微信公众号，6月18日，中国科学技术大学人工智能与人形机器人前沿论坛在合肥举行。活动现场，中国科大人工智能与数据科学学院、中国科大人形机器人研究院揭牌，长三角人形机器人联盟宣布成立。

　　机床工具：欧科亿设立境外子公司；华锐精密设立全资子公司并签署相关框架合作协议；中钨高新定增收购柿竹园100%股权。1）欧科亿：根据欧科亿6月20日发布的《关于对外投资设立境外子公司的自愿性披露公告》，公司拟以自有资金2.5万欧元在德国投资设立境外全资子公司欧科亿欧洲有限公司，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，提升综合实力。2）华锐精密：根据华锐精密6月19日发布的《关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告》，公司拟在株洲市荷塘高新技术产业开发区设立全资子公司华锐新材料，注册资本4000万元，并以新设立的子公司作为实施主体，在荷塘高新技术产业开发区建设株洲华锐高性能硬质合金材料数字化产业园，项目投资总额不低于4亿元，项目用地面积约100亩，项目整体达产后产值不低于4亿元/年。3）中钨高新：根据中钨高新6月17日发布的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，中钨高新通过发行股份及支付现金购买柿竹园100%股权，本次交易拟收购标的公司的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位，具备较强的盈利能力。通过本次交易，能够实现上市公司对钨产业链的资源整合，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，增强公司抵御风险的能力。

　　工业气体：杭氧与中国化学五环公司签订战略合作协议；液氧/氮/氩本周均价环比下跌。1）杭氧股份：根据杭氧集团微信公众号，6月18日，中国化学所属中国五环工程有限公司与杭氧集团股份有限公司签署了战略合作协议，双方将发挥各自在市场、产品、地域、资源等方面的优势，探索和推进新能源产业、储能技术研发与推广、供应链管理、党建交流等方面全方位的深度合作。2）工业气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（6月20日，全国价格）：①液氧：均价438元/吨，环比降3.1%，同比降10%；②液氮：均价443.33元/吨，环比跌3.8%，同比跌21.1%；③液氩：均价943.06元/吨，环比降5.52%，同比降14.83%；④管束氦气：长协客户拿货周均价100元/立方米，环比持平，同比跌55.27%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价707.7元/瓶，环比跌0.25%，同比跌51.96%；⑥氙气：均价37500元/立方米，环比跌2.23%，同比跌48.28%；⑦氪气：均价390元/立方米，环比持平，同比跌54.12%；⑧氖气：135元/立方米，环比持平，同比跌61.43%。

　　出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.26，环比上周五上升0.08%，欧元兑人民币汇率为7.77，环比上周五上升0.32%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1829.22，同比上升98.91%，环比上升5.52%；欧洲航线为2677.11，同比上升139.16%，环比上升5.11%；美东航线为1563.58同比上升82.24%，环比上升6.15%；美西航线为1440.54，同比上升101.57%，环比上升5.33%；东南亚航线为1116.22，同比上升86.48%，环比上升7.35%。

　　工程机械：庞源租赁指数周线414。周度指数：根据庞源租赁公众号，6月第3周庞源租赁指数周线为414；其5周线、半年线、年线分别为414、452、490。

　　轨交装备：中国中车新签合同金额约436.2亿元。根据中国中车微信公众号，公司于2024年3-6月期间签订了若干项合同，合计金额约436.2亿元人民币，具体包括动车组销售合同约289.2亿元、储能设备销售合同约14.3亿元、风电设备销售合同约30.7亿元、城市轨道车辆销售及维保合同约38.5亿元、货车修理合同约26.7亿元、客车修理合同约19亿元、机车销售合同约11.5亿元、货车销售合同约6.3亿元，上述合同总金额约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的18.6%。

　　本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。

　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。